港湾客户关系专员，资产管理（混合办公）
支持资产管理业务的全国客户销售与客户关系维护，并逐步承担直接对接客户的职责。 混合办公岗位，工作地点为芝加哥或波士顿，并与公司各业务团队协作。
描述
- 协助全国客户经理和全国客户业务负责人进行客户账户与商机管理、销售及客户服务。
- 研究客户并处理运营事务。
- 协助开展销售、营销及协调一致的客户互动活动。
- 制作客户报告和会议材料。
- 确保客户数据准确，并及时更新销售管道信息。
- 根据客户需求和请求提供行政支持。
- 协调内部团队开展竞争情况研究、RFP、RFI、尽职调查问卷、会议及赞助活动。
- 从支持指定的全国客户经理逐步成长为直接对接客户，并主持电话沟通和会议。
- 与外勤销售、营销、分销情报、法务与合规、投资、RFP及运营团队合作。
- 向全国客户业务负责人汇报。
任职要求
- 学士学位。
- 优先考虑具备一至两年资产管理经验者。
- 持有 FINRA Series 7 和 Series 63 牌照。
- 具备专业的职业操守和以客户为先的服务理念。
- 能够平衡相互竞争的优先事项并按时完成任务。
- 具备出色的组织、沟通和人际交往能力。
- 善于协作，态度积极并能灵活适应变化。
- 致力于通过自主发展和正式培训持续学习。
- 判断力稳健，诚实正直并勇于担当。
- 熟练使用 Microsoft Excel 和 PowerPoint。
- 熟悉 ChatGPT。
- 具备 Salesforce 使用经验者优先。
- 愿意每年出差约三次。
福利待遇
- 出差较少，每年约三次。
