資産運用部門 クライアントエンゲージメント担当（ハイブリッド勤務）
資産運用における全国規模の法人営業と顧客関係を支援し、将来的には顧客との直接対応も担います。 シカゴまたはボストンを拠点とするハイブリッド勤務で、社内各チームと連携します。
仕事内容
- 全国担当アカウントマネージャーおよび全国アカウント責任者を補佐し、アカウントと商談機会の管理、営業、顧客サービスを行います。
- 顧客について調査し、業務上のタスクに対応します。
- 営業、マーケティング、連携した顧客エンゲージメント施策の実施を支援します。
- 顧客向けレポートや会議資料を作成します。
- 顧客データの正確性を保ち、営業パイプラインを最新の状態にします。
- 顧客のニーズや依頼に応じて事務面のサポートを行います。
- 競合調査、RFP、RFI、デューデリジェンス質問票、会議、スポンサー活動に向けて社内チームを調整します。
- 担当する全国アカウントマネージャーの支援から始め、顧客との直接対応や電話会議・会議の主導へと役割を広げます。
- フィールドセールス、マーケティング、販売インテリジェンス、法務・コンプライアンス、投資、RFP、オペレーションの各チームと連携します。
- 全国アカウント責任者に報告します。
応募要件
- 学士号。
- 資産運用業界での経験が1～2年ある方を優遇します。
- FINRA Series 7 および Series 63 のライセンス。
- プロ意識を持ち、顧客を第一に考えて行動できること。
- 複数の優先事項を調整し、期限を守れること。
- 優れた組織力、コミュニケーション能力、対人スキル。
- 協調性があり、前向きな姿勢と柔軟性を備えていること。
- 自主的な能力開発と正式な研修を通じて継続的に学ぶ意欲。
- 適切な判断力、誠実さ、責任感。
- Microsoft Excel および PowerPoint を高度に使いこなせること。
- ChatGPT の知識があること。
- Salesforce の使用経験があれば尚可。
- 年に約3回の出張に対応できること。
福利厚生
- 出張は限定的で、年に約3回です。
