TIAAは、退職後の資金計画、資産運用、長期的な経済的安心に注力する金融サービス・保険会社です。年金、個人退職口座、投資運用、個人および法人のお客様向けのパーソナライズされたファイナンシャルガイダンスなどを提供しています。1918年創業のTIAAは、退職分野の専門性と責任ある投資を組み合わせ、1.2兆ドルの資産を運用しています。お客様が安定した生涯所得を計画し、より自信を持って将来の経済設計を進められるよう支援しています。
ウェルスマネジメントコーチング部門長
TIAAのウェルスマネジメントアドバイザーを指導し、包括的な退職・財務計画の提供を支援します。 営業の実践方法を策定し、担当者をコーチングするとともに、サンディエゴとパロアルトでの顧客面談を支援します。
仕事内容
- 顧客対応を担うウェルスマネジメント担当者と信頼関係を築きます。
- 生産性を高め、効果的な実践方法を取り入れる機会を見つけ、担当者を指導・支援して顧客の包括的な目標達成を後押しします。
- 顧客対応部門のリーダーと協力し、顧客を重視した包括的な営業活動を促すコーチング計画を作成します。
- クライアントエンゲージメントモデルに沿って、TIAAのソリューションやツールの使い方を担当者に教えます。
- 必要に応じて、顧客向けセミナーで基調講演を行います。
- 顧客との面談に参加し、担当者をコーチングするか、コーチング手法を実演します。
- ファイナンシャルプランニング分野の専門家として助言します。
- コーチング、スキル開発、実務管理を通じて、ウェルスマーケットのリーダーが包括的な計画と金融ソリューションを提供できるよう支援します。
応募要件
- 実務経験が5年以上必要です。
- 実務経験7年以上が望まれます。
- FINRA Series 7登録が必要です。
- FINRA Series 63登録が必要です。
- FINRA Series 65登録が必要です。
- FINRA Series 66登録が必要です。
- 居住州の生命保険・医療保険ライセンスが必要です。複数の発行元に関する資格が求められます。
- 顧客個人の財務目標を理解していること。
- 顧客ライフサイクル管理に高度な習熟があること。
- ファイナンシャルプランニングの概念に関する専門知識があること。
- ウェルスマネジメント、退職計画、営業、TIAAの商品・サービスに関する知識があること。
- 座位で行う業務に従事できること。
福利厚生
- 充実した退職制度。
- 競争力のある健康、ウェルネス、ワークライフ支援制度。
- 経済的な健全性に向けた支援。
- 有意義な学習機会と能力開発の道筋。
- 年次の裁量型インセンティブ、年次以外の営業インセンティブ、その他の年次以外のインセンティブ制度など、業績連動型インセンティブが含まれる場合があります。
