TIAA는 은퇴 설계, 자산 관리, 장기적인 재정 안정을 중심으로 하는 금융 서비스 및 보험 회사입니다. 연금, 개인 은퇴 계좌, 투자 관리, 개인 및 기관 고객을 위한 맞춤형 재무 상담 서비스를 제공합니다. 1918년에 설립된 TIAA는 은퇴 분야의 전문성과 책임 있는 투자를 결합해 1조 2천억 달러의 자산을 운용하며, 고객이 안정적인 평생 소득을 계획하고 더욱 확신 있는 재정적 미래를 준비할 수 있도록 돕습니다.
자산관리 코칭 총괄
TIAA 자산관리 어드바이저를 코칭해 종합적인 은퇴 및 재무 계획을 제공하도록 지원합니다. 영업 관행을 개발하고 직원을 지도하며 샌디에이고와 팔로알토의 고객 미팅을 지원합니다.
설명
- 고객 대면 자산관리 직원과 신뢰 관계를 구축합니다.
- 생산성을 높이고 효과적인 관행을 적용할 방법을 찾아 직원들을 코칭하고 동기를 부여하여 고객이 종합적인 목표를 달성하도록 돕습니다.
- 고객 대면 리더와 협력해 고객 중심의 종합적인 영업 관행을 촉진하는 코칭 계획을 수립합니다.
- 직원들에게 고객 참여 모델에서 TIAA 솔루션과 도구를 사용하는 방법을 가르칩니다.
- 필요한 경우 고객 세미나에서 기조연설을 합니다.
- 고객 미팅에 참여해 직원을 코칭하거나 코칭 기법을 시연합니다.
- 재무 계획 분야의 주제 전문가로 활동합니다.
- 코칭, 역량 개발, 실무 관리를 통해 자산시장 리더가 종합적인 계획 및 금융 솔루션을 제공하도록 지원합니다.
지원 자격
- 최소 5년의 경력이 필요합니다.
- 최소 7년의 경력을 우대합니다.
- FINRA Series 7 등록이 필요합니다.
- FINRA Series 63 등록이 필요합니다.
- FINRA Series 65 등록이 필요합니다.
- FINRA Series 66 등록이 필요합니다.
- 거주 주의 생명 및 건강보험 라이선스가 필요하며, 여러 발행사의 자격이 요구됩니다.
- 고객 개인의 재무 목표에 대한 이해가 필요합니다.
- 고객 라이프사이클 관리에 대한 고급 숙련도가 필요합니다.
- 재무 계획 개념에 관한 전문 지식이 필요합니다.
- 자산관리, 은퇴 계획, 영업, TIAA 상품 및 서비스에 대한 지식이 필요합니다.
- 좌식 업무를 수행할 수 있어야 합니다.
복리후생
- 우수한 은퇴 프로그램.
- 경쟁력 있는 건강, 웰니스 및 일과 삶의 균형 지원.
- 재정적 안정에 대한 지원.
- 의미 있는 학습 기회와 역량 개발 경로.
- 연간 재량 인센티브, 비연간 영업 인센티브 또는 기타 비연간 인센티브 계획 등 성과 연계 인센티브가 포함될 수 있습니다.
