TIAA
TIAA
TIAA è una società di servizi finanziari e assicurativi specializzata nella pianificazione della pensione, nella gestione patrimoniale e nella sicurezza finanziaria a lungo termine. Le sue soluzioni includono rendite, conti pensionistici individuali, gestione degli investimenti e consulenza finanziaria personalizzata per privati e clienti istituzionali. Fondata nel 1918, TIAA unisce l’esperienza nella previdenza agli investimenti responsabili e gestisce 1.200 miliardi di dollari di patrimonio, aiutando i clienti a pianificare un reddito vitalizio affidabile e un futuro finanziario più sicuro.

Direttore del coaching nella gestione patrimoniale

Coordina il coaching dei consulenti di gestione patrimoniale di TIAA per aiutarli a offrire una pianificazione finanziaria e pensionistica completa. Sviluppa le pratiche di vendita, affianca i collaboratori e supporta gli incontri con i clienti a San Diego e Palo Alto.

Descrizione

  • Costruire rapporti di fiducia con i collaboratori della gestione patrimoniale a contatto diretto con i clienti.
  • Affiancare e motivare i collaboratori per aiutare i clienti a raggiungere obiettivi completi, individuando modi per migliorare la produttività e applicare pratiche efficaci.
  • Collaborare con i responsabili a contatto con i clienti per creare piani di coaching che promuovano pratiche di vendita complete e incentrate sul cliente.
  • Insegnare ai collaboratori a utilizzare le soluzioni e gli strumenti TIAA nell’ambito del Modello di coinvolgimento del cliente.
  • Intervenire come relatore principale ai seminari per i clienti, quando necessario.
  • Partecipare agli incontri con i clienti per affiancare i collaboratori o mostrare tecniche di coaching.
  • Fornire competenze specialistiche in materia di pianificazione finanziaria.
  • Aiutare i responsabili dei mercati della gestione patrimoniale a offrire pianificazione completa e soluzioni finanziarie attraverso coaching, sviluppo delle competenze e gestione della pratica.

Requisiti

  • Sono richiesti almeno 5 anni di esperienza lavorativa.
  • Sono preferibili almeno 7 anni di esperienza lavorativa.
  • Registrazione FINRA Serie 7.
  • Registrazione FINRA Serie 63.
  • Registrazione FINRA Serie 65.
  • Registrazione FINRA Serie 66.
  • Licenza per le assicurazioni sulla vita e sulla salute nello Stato di residenza; sono richiesti più emittenti.
  • Comprensione degli obiettivi finanziari individuali dei clienti.
  • Competenza avanzata nella gestione del ciclo di vita del cliente.
  • Conoscenza specialistica dei concetti di pianificazione finanziaria.
  • Conoscenza della gestione patrimoniale, della pianificazione pensionistica, delle vendite e dei prodotti e servizi TIAA.
  • Capacità di svolgere lavoro sedentario.

Benefit

  • Eccellente programma pensionistico.
  • Offerte competitive per salute, benessere ed equilibrio tra vita professionale e privata.
  • Supporto per il benessere finanziario.
  • Opportunità di apprendimento significative e percorsi di crescita professionale.
  • Può essere previsto un programma di incentivi legato ai risultati, ad esempio incentivi discrezionali annuali, incentivi alle vendite non annuali o altri piani di incentivi non annuali.

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