TIAA 是一家专注于退休规划、财富管理和长期财务保障的金融服务与保险公司。其产品和服务包括年金、个人退休账户、投资管理，以及面向个人和机构客户的个性化财务指导。TIAA 成立于 1918 年，将退休领域的专业经验与负责任的投资理念相结合，管理着 1.2 万亿美元资产，帮助客户规划可靠的终身收入，打造更有信心的财务未来。
财富管理辅导总监
负责辅导 TIAA 财富管理顾问，帮助他们提供全面的退休规划与财务规划服务。 制定销售实践、指导团队成员，并支持圣迭戈和帕洛阿尔托的客户会议。
描述
- 与面向客户的财富管理团队成员建立互信关系。
- 通过找出提升工作效率和运用有效实践的方法，指导并激励团队成员，帮助客户实现全面目标。
- 与面向客户的领导者合作制定辅导计划，推动以客户为中心的综合销售实践。
- 指导团队成员在客户互动模式中使用 TIAA 解决方案与工具。
- 根据需要在客户研讨会上担任主题演讲嘉宾。
- 参加客户会议，辅导团队成员或示范辅导技巧。
- 担任财务规划领域的主题专家。
- 通过辅导、技能培养和实践管理，帮助财富管理市场负责人提供全面的规划与财务解决方案。
任职要求
- 至少需要 5 年工作经验。
- 优先考虑至少 7 年工作经验。
- 持有 FINRA Series 7 注册资格。
- 持有 FINRA Series 63 注册资格。
- 持有 FINRA Series 65 注册资格。
- 持有 FINRA Series 66 注册资格。
- 持有居住州的人寿与健康保险执照；须具备多个发行方的资格。
- 了解客户个人的财务目标。
- 精通客户生命周期管理。
- 具备财务规划概念方面的专业知识。
- 了解财富管理、退休规划、销售以及 TIAA 产品与服务。
- 能够从事久坐型工作。
福利待遇
- 优越的退休福利计划。
- 具有竞争力的健康、身心健康与工作生活平衡福利。
- 为财务健康提供支持。
- 丰富的学习机会与职业发展路径。
- 可能提供与绩效挂钩的激励计划，例如年度酌情激励、非年度销售激励或其他非年度激励计划。