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TIAA
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Patrocinador de visto H1BFinançasGestão de patrimônioSeguros
A TIAA é uma empresa de serviços financeiros e seguros voltada ao planejamento da aposentadoria, à gestão patrimonial e à segurança financeira de longo prazo. Suas ofertas incluem anuidades, contas individuais de aposentadoria, gestão de investimentos e orientação financeira personalizada para pessoas físicas e clientes institucionais. Fundada em 1918, a TIAA combina experiência em aposentadoria com investimento responsável e administra US$ 1,2 trilhão em ativos, ajudando os clientes a planejar uma renda vitalícia confiável e um futuro financeiro mais seguro.
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Vagas da empresa

Diretor de orientação em gestão de patrimônio

Lidera a orientação dos consultores de gestão de patrimônio da TIAA para ajudá-los a oferecer planejamento financeiro e de aposentadoria abrangente. Desenvolve práticas de vendas, orienta profissionais e apoia reuniões com clientes em San Diego e Palo Alto.

USEstados UnidosCACalifórnia
$ 155.000 – $ 167.000 / ano
HíbridoTempo integralLíderIdioma Obrigatório: inglêsDiretor

Descrição

  • Construir relações de confiança com os profissionais de gestão de patrimônio que atendem diretamente os clientes.
  • Orientar e motivar os profissionais para ajudar os clientes a alcançar objetivos abrangentes, identificando maneiras de melhorar a produtividade e aplicar práticas eficazes.
  • Trabalhar com líderes que atendem clientes para criar planos de orientação que promovam práticas de vendas abrangentes e centradas no cliente.
  • Ensinar os profissionais a usar as soluções e ferramentas da TIAA no Modelo de Engajamento do Cliente.
  • Atuar como palestrante principal em seminários para clientes quando necessário.
  • Participar de reuniões com clientes para orientar profissionais ou demonstrar técnicas de orientação.
  • Atuar como especialista em planejamento financeiro.
  • Ajudar líderes de mercado de gestão de patrimônio a oferecer planejamento abrangente e soluções financeiras por meio de orientação, desenvolvimento de habilidades e gestão da prática.

Requisitos

  • É necessário ter pelo menos 5 anos de experiência profissional.
  • É desejável ter pelo menos 7 anos de experiência profissional.
  • Registro FINRA Série 7.
  • Registro FINRA Série 63.
  • Registro FINRA Série 65.
  • Registro FINRA Série 66.
  • Licença de seguros de vida e saúde do estado de residência; são necessárias várias seguradoras.
  • Compreensão dos objetivos financeiros individuais dos clientes.
  • Proficiência avançada em gestão do ciclo de vida do cliente.
  • Conhecimento especializado de conceitos de planejamento financeiro.
  • Conhecimento de gestão de patrimônio, planejamento de aposentadoria, vendas e produtos e serviços da TIAA.
  • Capacidade de realizar trabalho sedentário.

Benefícios

  • Excelente programa de aposentadoria.
  • Opções competitivas de saúde, bem-estar e equilíbrio entre vida pessoal e profissional.
  • Apoio ao bem-estar financeiro.
  • Oportunidades relevantes de aprendizagem e caminhos de desenvolvimento.
  • Pode haver um programa de incentivos vinculado ao desempenho, como incentivos discricionários anuais, incentivos de vendas não anuais ou outros planos de incentivos não anuais.

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