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TIAA
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Patrocinador de visa H1BFinanzasGestión patrimonialSeguros
TIAA es una empresa de servicios financieros y seguros centrada en la planificación de la jubilación, la gestión patrimonial y la seguridad financiera a largo plazo. Sus servicios incluyen anualidades, cuentas individuales de jubilación, gestión de inversiones y asesoramiento financiero personalizado para particulares y clientes institucionales. Fundada en 1918, TIAA combina su experiencia en jubilación con la inversión responsable y gestiona 1,2 billones de dólares en activos, ayudando a sus clientes a planificar ingresos fiables de por vida y futuros financieros con mayor confianza.
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Director de asesoramiento en gestión patrimonial

Dirige el asesoramiento a los asesores de gestión patrimonial de TIAA para ayudarles a ofrecer planificación integral de jubilación y finanzas. Desarrolla prácticas de ventas, asesora al personal y apoya reuniones con clientes en San Diego y Palo Alto.

USEstados UnidosCACalifornia
155.000 $ – 167.000 $ / año
HíbridoTiempo completoLíderIdioma Obligatorio: inglésDirector

Descripción

  • Establecer relaciones de confianza con el personal de gestión patrimonial que trabaja directamente con los clientes.
  • Asesorar y motivar al personal para ayudar a los clientes a alcanzar objetivos integrales, identificando formas de mejorar la productividad y aplicar prácticas eficaces.
  • Colaborar con responsables de atención al cliente para crear planes de asesoramiento que promuevan prácticas de venta integrales y centradas en el cliente.
  • Enseñar al personal a utilizar las soluciones y herramientas de TIAA dentro del Modelo de interacción con el cliente.
  • Intervenir como ponente principal en seminarios para clientes cuando sea necesario.
  • Participar en reuniones con clientes para asesorar al personal o mostrar técnicas de asesoramiento.
  • Actuar como especialista en planificación financiera.
  • Ayudar a los responsables de los mercados de gestión patrimonial a ofrecer planificación integral y soluciones financieras mediante asesoramiento, desarrollo de habilidades y gestión de prácticas.

Requisitos

  • Se requieren al menos 5 años de experiencia laboral.
  • Se prefieren al menos 7 años de experiencia laboral.
  • Inscripción FINRA Serie 7.
  • Inscripción FINRA Serie 63.
  • Inscripción FINRA Serie 65.
  • Inscripción FINRA Serie 66.
  • Licencia de seguros de vida y salud del estado de residencia; se requieren varias aseguradoras.
  • Comprensión de los objetivos financieros individuales de los clientes.
  • Dominio avanzado de la gestión del ciclo de vida del cliente.
  • Conocimientos especializados en conceptos de planificación financiera.
  • Conocimientos de gestión patrimonial, planificación de la jubilación, ventas y productos y servicios de TIAA.
  • Capacidad para realizar trabajo sedentario.

Beneficios

  • Excelente programa de jubilación.
  • Opciones competitivas de salud, bienestar y conciliación de la vida laboral y personal.
  • Apoyo para el bienestar financiero.
  • Oportunidades de aprendizaje significativas y vías de desarrollo profesional.
  • Puede incluirse un programa de incentivos vinculado al rendimiento, como incentivos discrecionales anuales, incentivos de ventas no anuales u otros planes de incentivos no anuales.

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