TIAA
TIAA
TIAA est une entreprise de services financiers et d’assurance spécialisée dans la préparation de la retraite, la gestion de patrimoine et la sécurité financière à long terme. Ses offres comprennent des rentes, des comptes individuels de retraite, la gestion d’investissements et des conseils financiers personnalisés pour les particuliers et les clients institutionnels. Fondée en 1918, TIAA associe son expertise de la retraite à l’investissement responsable et gère 1 200 milliards de dollars d’actifs, aidant ses clients à planifier un revenu viager fiable et un avenir financier plus serein.

Directeur du coaching en gestion de patrimoine

Dirige le coaching des conseillers en gestion de patrimoine de TIAA afin de les aider à proposer une planification complète de la retraite et des finances. Développe les pratiques commerciales, accompagne les équipes et participe aux rendez-vous clients à San Diego et Palo Alto.

Description

  • Établir des relations de confiance avec les collaborateurs de la gestion de patrimoine en contact direct avec les clients.
  • Accompagner et motiver les collaborateurs pour aider les clients à atteindre des objectifs globaux, en repérant les moyens d’améliorer la productivité et d’appliquer des pratiques efficaces.
  • Travailler avec les responsables en contact avec les clients à la création de plans de coaching qui favorisent des pratiques commerciales globales et centrées sur les clients.
  • Former les collaborateurs à l’utilisation des solutions et outils de TIAA dans le cadre du Modèle d’engagement client.
  • Intervenir comme conférencier principal lors de séminaires clients, au besoin.
  • Participer aux rendez-vous clients pour accompagner les collaborateurs ou montrer des techniques de coaching.
  • Faire office de spécialiste des questions de planification financière.
  • Aider les responsables des marchés de gestion de patrimoine à proposer des solutions financières et une planification globales grâce au coaching, au développement des compétences et à la gestion des pratiques.

Exigences

  • Au moins 5 ans d’expérience professionnelle sont requis.
  • Au moins 7 ans d’expérience professionnelle sont souhaités.
  • Inscription FINRA Série 7.
  • Inscription FINRA Série 63.
  • Inscription FINRA Série 65.
  • Inscription FINRA Série 66.
  • Licence d’assurance vie et santé dans l’État de résidence ; plusieurs assureurs sont requis.
  • Compréhension des objectifs financiers individuels des clients.
  • Maîtrise avancée de la gestion du cycle de vie client.
  • Expertise des concepts de planification financière.
  • Connaissance de la gestion de patrimoine, de la planification de la retraite, des ventes ainsi que des produits et services de TIAA.
  • Capacité à effectuer un travail sédentaire.

Avantages

  • Excellent programme de retraite.
  • Offres compétitives en matière de santé, de bien-être et d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
  • Soutien au bien-être financier.
  • Possibilités d’apprentissage enrichissantes et parcours de développement.
  • Un programme d’incitation lié à la performance peut être proposé, par exemple des primes discrétionnaires annuelles, des primes commerciales non annuelles ou d’autres plans d’incitation non annuels.

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