TIAA — це компанія, що надає фінансові та страхові послуги й спеціалізується на пенсійному плануванні, управлінні капіталом і довгостроковій фінансовій стабільності. Серед її пропозицій — ануїтети, індивідуальні пенсійні рахунки, управління інвестиціями та персональні фінансові консультації для приватних і інституційних клієнтів. Заснована у 1918 році, TIAA поєднує експертизу у сфері пенсійного забезпечення з відповідальним інвестуванням і управляє активами на суму 1,2 трильйона доларів, допомагаючи клієнтам планувати надійний довічний дохід і впевненіше фінансове майбутнє.
Директор із коучингу у сфері управління добробутом
Керуйте коучингом консультантів TIAA з управління добробутом, допомагаючи їм надавати комплексні послуги з пенсійного та фінансового планування. Розвивайте практики продажів, навчайте співробітників і підтримуйте зустрічі з клієнтами в Сан-Дієго та Пало-Альто.
Сполучені Штати
Каліфорнія155 000 $ – 167 000 $ / рік
ГібридПовна зайнятістьПровідний спеціалістОбов’язкова Мова: англійськаДиректорОпис
- Будуйте довірливі стосунки зі співробітниками підрозділу управління добробутом, які працюють із клієнтами.
- Навчайте й мотивуйте співробітників, допомагаючи клієнтам досягати комплексних цілей: визначайте способи підвищити продуктивність і застосовувати ефективні практики.
- Спільно з керівниками, які працюють із клієнтами, створюйте плани коучингу, що сприяють комплексним практикам продажів з орієнтацією на клієнта.
- Навчайте співробітників користуватися рішеннями й інструментами TIAA в межах моделі взаємодії з клієнтами.
- За потреби виступайте з основною доповіддю на клієнтських семінарах.
- Долучайтеся до зустрічей із клієнтами, щоб навчати співробітників або демонструвати методи коучингу.
- Будьте експертом із фінансового планування.
- Допомагайте керівникам напряму управління добробутом надавати комплексні послуги з планування та фінансові рішення через коучинг, розвиток навичок і управління практикою.
Вимоги
- Потрібно щонайменше 5 років досвіду роботи.
- Бажано щонайменше 7 років досвіду роботи.
- Реєстрація FINRA Series 7.
- Реєстрація FINRA Series 63.
- Реєстрація FINRA Series 65.
- Реєстрація FINRA Series 66.
- Ліцензія штату проживання на страхування життя та здоров’я; потрібні ліцензії кількох емітентів.
- Розуміння індивідуальних фінансових цілей клієнтів.
- Просунутий рівень володіння управлінням життєвим циклом клієнта.
- Експертні знання концепцій фінансового планування.
- Знання управління добробутом, пенсійного планування, продажів, а також продуктів і послуг TIAA.
- Здатність виконувати сидячу роботу.
Переваги
- Розширена пенсійна програма.
- Конкурентні пропозиції у сферах здоров’я, добробуту та балансу між роботою й особистим життям.
- Підтримка фінансового добробуту.
- Значущі можливості для навчання та траєкторії професійного розвитку.
- Може передбачатися програма заохочення, прив’язана до результатів роботи, наприклад щорічні дискреційні виплати, нещорічні стимули за продажі або інші нещорічні плани заохочення.