TIAA
TIAA
TIAA ist ein Finanzdienstleistungs- und Versicherungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Altersvorsorge, Vermögensverwaltung und langfristiger finanzieller Sicherheit. Das Angebot umfasst Rentenversicherungen, individuelle Altersvorsorgekonten, Investmentmanagement und persönliche Finanzberatung für Privatpersonen und institutionelle Kunden. TIAA wurde 1918 gegründet, verbindet seine Expertise im Bereich Altersvorsorge mit verantwortungsbewusstem Investieren und verwaltet ein Vermögen von 1,2 Billionen US-Dollar. Damit unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei der Planung eines verlässlichen lebenslangen Einkommens und einer finanziell zuversichtlicheren Zukunft.

Leitung Coaching Vermögensverwaltung

Leiten Sie das Coaching für Vermögensberaterinnen und -berater bei TIAA und unterstützen Sie sie dabei, umfassende Ruhestands- und Finanzplanungen anzubieten. Entwickeln Sie Vertriebspraktiken, coachen Sie Mitarbeitende und begleiten Sie Kundengespräche in San Diego und Palo Alto.

Beschreibung

  • Bauen Sie vertrauensvolle Beziehungen zu den kundenorientierten Mitarbeitenden der Vermögensverwaltung auf.
  • Coachen und motivieren Sie Mitarbeitende, damit sie Kundinnen und Kunden beim Erreichen umfassender Ziele unterstützen, die Produktivität steigern und bewährte Praktiken anwenden.
  • Erarbeiten Sie gemeinsam mit kundenorientierten Führungskräften Coachingpläne, die kundenorientierte und umfassende Vertriebspraktiken fördern.
  • Vermitteln Sie Mitarbeitenden, wie sie TIAA-Lösungen und -Tools im Rahmen des Client Engagement Model einsetzen.
  • Halten Sie bei Bedarf auf Kundenseminaren Keynote-Vorträge.
  • Nehmen Sie an Kundengesprächen teil, um Mitarbeitende zu coachen oder Coachingtechniken vorzuführen.
  • Agieren Sie als Fachexpertin oder Fachexperte für Finanzplanung.
  • Unterstützen Sie Führungskräfte im Vermögensgeschäft dabei, durch Coaching, Kompetenzentwicklung und Praxismanagement umfassende Planungs- und Finanzlösungen anzubieten.

Anforderungen

  • Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung erforderlich.
  • Mindestens 7 Jahre Berufserfahrung bevorzugt.
  • FINRA-Registrierung der Serie 7.
  • FINRA-Registrierung der Serie 63.
  • FINRA-Registrierung der Serie 65.
  • FINRA-Registrierung der Serie 66.
  • Lebens- und Krankenversicherungslizenz des Wohnsitzstaates; mehrere Aussteller sind erforderlich.
  • Verständnis der individuellen finanziellen Ziele von Kundinnen und Kunden.
  • Fortgeschrittene Kenntnisse im Kundenlebenszyklusmanagement.
  • Fachliche Expertise in Konzepten der Finanzplanung.
  • Kenntnisse in Vermögensverwaltung, Ruhestandsplanung, Vertrieb sowie TIAA-Produkten und -Dienstleistungen.
  • Fähigkeit, sitzende Tätigkeiten auszuüben.

Zusatzleistungen

  • Hervorragendes Altersvorsorgeprogramm.
  • Wettbewerbsfähige Angebote für Gesundheit, Wohlbefinden und die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.
  • Unterstützung beim finanziellen Wohlbefinden.
  • Sinnvolle Lernangebote und Entwicklungsmöglichkeiten.
  • Ein leistungsbezogenes Anreizprogramm kann enthalten sein, etwa jährliche freiwillige Anreize, nicht jährliche Vertriebsanreize oder andere nicht jährliche Anreizpläne.

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