
TIAA เป็นบริษัทให้บริการทางการเงินและประกันภัยที่มุ่งเน้นการวางแผนเกษียณ การบริหารความมั่งคั่ง และความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทประกอบด้วยเงินรายปี บัญชีเกษียณส่วนบุคคล การบริหารการลงทุน และคำแนะนำทางการเงินเฉพาะบุคคลสำหรับลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบัน TIAA ก่อตั้งขึ้นในปี 1918 โดยผสานความเชี่ยวชาญด้านการเกษียณเข้ากับการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ และบริหารสินทรัพย์มูลค่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยให้ลูกค้าวางแผนรายได้ที่มั่นคงตลอดชีวิตและสร้างอนาคตทางการเงินที่มั่นใจยิ่งขึ้น
ผู้อำนวยการด้านการโค้ชการบริหารความมั่งคั่ง
เป็นผู้นำการโค้ชที่ปรึกษาด้านการบริหารความมั่งคั่งของ TIAA เพื่อช่วยให้พวกเขาวางแผนการเกษียณและการเงินได้อย่างรอบด้าน พัฒนาแนวปฏิบัติด้านการขาย โค้ชพนักงาน และสนับสนุนการประชุมกับลูกค้าในซานดิเอโกและพาโลอัลโต
$155,000 – $167,000 / ปี
ไฮบริดเต็มเวลาหัวหน้าทีมภาษาที่จำเป็น: อังกฤษผู้อำนวยการรายละเอียด
- สร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจกับพนักงานฝ่ายบริหารความมั่งคั่งที่ทำงานติดต่อกับลูกค้า
- โค้ชและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานช่วยลูกค้าบรรลุเป้าหมายอย่างรอบด้าน โดยระบุแนวทางเพิ่มผลิตภาพและนำแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมาใช้
- ทำงานร่วมกับผู้นำที่ติดต่อกับลูกค้าเพื่อจัดทำแผนการโค้ชที่ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการขายอย่างรอบด้านโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
- สอนพนักงานให้ใช้โซลูชันและเครื่องมือของ TIAA ภายใต้รูปแบบการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
- ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายหลักในการสัมมนาสำหรับลูกค้าเมื่อจำเป็น
- เข้าร่วมการประชุมกับลูกค้าเพื่อโค้ชพนักงานหรือสาธิตเทคนิคการโค้ช
- ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวางแผนทางการเงิน
- ช่วยผู้นำตลาดด้านความมั่งคั่งนำเสนอการวางแผนอย่างรอบด้านและโซลูชันทางการเงินผ่านการโค้ช การพัฒนาทักษะ และการบริหารจัดการแนวปฏิบัติงาน
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี
- หากมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 7 ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ขึ้นทะเบียน FINRA Series 7
- ขึ้นทะเบียน FINRA Series 63
- ขึ้นทะเบียน FINRA Series 65
- ขึ้นทะเบียน FINRA Series 66
- มีใบอนุญาตประกันชีวิตและสุขภาพในรัฐที่พำนัก โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ออกหลายราย
- เข้าใจเป้าหมายทางการเงินเฉพาะบุคคลของลูกค้า
- มีความชำนาญขั้นสูงด้านการบริหารวงจรชีวิตลูกค้า
- มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแนวคิดการวางแผนทางการเงิน
- มีความรู้ด้านการบริหารความมั่งคั่ง การวางแผนเกษียณ การขาย และผลิตภัณฑ์กับบริการของ TIAA
- สามารถทำงานที่ต้องเคลื่อนไหวน้อยได้
สวัสดิการ
- โครงการเกษียณอายุที่โดดเด่น
- สวัสดิการด้านสุขภาพ สุขภาวะ และสมดุลระหว่างงานกับชีวิตที่แข่งขันได้
- การสนับสนุนด้านสุขภาวะทางการเงิน
- โอกาสการเรียนรู้ที่มีความหมายและเส้นทางการพัฒนา
- อาจมีโครงการจูงใจที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน เช่น เงินจูงใจประจำปีตามดุลยพินิจ เงินจูงใจด้านการขายที่ไม่จ่ายเป็นรายปี หรือแผนจูงใจอื่นที่ไม่จ่ายเป็นรายปี