TIAA 是一家專注於退休規劃、財富管理與長期財務保障的金融服務及保險公司。其產品與服務包括年金、個人退休帳戶、投資管理，以及為個人與機構客戶提供的個人化財務指導。TIAA 成立於 1918 年，將退休領域的專業經驗與負責任的投資理念相結合，管理 1.2 兆美元資產，協助客戶規劃可靠的終身收入，打造更具信心的財務未來。
財富管理輔導總監
負責輔導 TIAA 財富管理顧問，協助他們提供全面的退休規劃與財務規劃服務。 制定銷售實務、指導團隊成員，並支援聖地牙哥與帕洛阿爾托的客戶會議。
說明
- 與面對客戶的財富管理團隊成員建立互信關係。
- 透過找出提升工作效率與運用有效實務的方法，指導並激勵團隊成員，協助客戶達成全面目標。
- 與面對客戶的主管合作制定輔導計畫，推動以客戶為中心的綜合銷售實務。
- 指導團隊成員在客戶互動模式中使用 TIAA 解決方案與工具。
- 視需要在客戶研討會上擔任主題演講者。
- 參與客戶會議，輔導團隊成員或示範輔導技巧。
- 擔任財務規劃領域的主題專家。
- 透過輔導、技能培養與實務管理，協助財富管理市場主管提供全面的規劃與財務解決方案。
職位要求
- 至少需要 5 年工作經驗。
- 優先考慮至少 7 年工作經驗。
- 持有 FINRA Series 7 註冊資格。
- 持有 FINRA Series 63 註冊資格。
- 持有 FINRA Series 65 註冊資格。
- 持有 FINRA Series 66 註冊資格。
- 持有居住州的人壽與健康保險執照；須具備多個發行方的資格。
- 了解客戶個人的財務目標。
- 精通客戶生命週期管理。
- 具備財務規劃概念方面的專業知識。
- 了解財富管理、退休規劃、銷售以及 TIAA 產品與服務。
- 能夠從事久坐型工作。
福利待遇
- 優越的退休福利計畫。
- 具競爭力的健康、身心健康與工作生活平衡福利。
- 為財務健康提供支援。
- 豐富的學習機會與職涯發展途徑。
- 可能提供與績效掛鉤的獎勵計畫，例如年度酌情獎勵、非年度銷售獎勵或其他非年度獎勵計畫。