TIAA, emeklilik planlaması, varlık yönetimi ve uzun vadeli finansal güvenliğe odaklanan bir finansal hizmetler ve sigorta şirketidir. Şirketin sunduğu hizmetler arasında yıllık gelir sigortaları, bireysel emeklilik hesapları, yatırım yönetimi ve bireyler ile kurumsal müşterilere yönelik kişiselleştirilmiş finansal danışmanlık bulunur. 1918 yılında kurulan TIAA, emeklilik alanındaki uzmanlığını sorumlu yatırımla birleştirir ve 1,2 trilyon dolarlık varlığı yönetir. Müşterilerinin güvenilir yaşam boyu gelir planlamasına ve daha sağlam bir finansal geleceğe ulaşmasına yardımcı olur.
Vagyonkezelési tanácsadók képzési igazgatója
Vezesse a TIAA vagyonkezelési tanácsadóinak coachingját, támogatva őket átfogó nyugdíj- és pénzügyi tervezési szolgáltatások nyújtásában. Fejlessze az értékesítési gyakorlatot, mentorálja a munkatársakat, és támogassa az ügyféltalálkozókat San Diegóban és Palo Altóban.
Amerika Birleşik Devletleri
Kaliforniya$155.000 – $167.000 / yıl
HibritTam zamanlıLiderZorunlu Dil: İngilizceDirektörAçıklama
- Építsen bizalmi kapcsolatokat az ügyfelekkel közvetlenül foglalkozó vagyonkezelési munkatársakkal.
- Coachinggal és motiválással segítse a munkatársakat abban, hogy az ügyfelek átfogó céljait támogassák; azonosítsa a termelékenység növelésének és a hatékony gyakorlatok alkalmazásának lehetőségeit.
- Dolgozzon együtt az ügyfelekkel foglalkozó vezetőkkel olyan coachingtervek kialakításán, amelyek ügyfélközpontú, átfogó értékesítési gyakorlatot ösztönöznek.
- Tanítsa meg a munkatársaknak, hogyan használják a TIAA megoldásait és eszközeit az Ügyfélkapcsolati Modell keretében.
- Igény szerint tartson keynote-előadást ügyfélszemináriumokon.
- Vegyen részt ügyféltalálkozókon, hogy mentorálja a munkatársakat vagy bemutassa a coachingtechnikákat.
- Legyen a pénzügyi tervezés téma szakértője.
- Coachinggal, készségfejlesztéssel és a munkafolyamatok irányításával segítse a vagyonkezelési területi vezetőket átfogó tervezési és pénzügyi megoldások nyújtásában.
Gereksinimler
- Legalább 5 év szakmai tapasztalat szükséges.
- Legalább 7 év szakmai tapasztalat előnyt jelent.
- FINRA Series 7 regisztráció.
- FINRA Series 63 regisztráció.
- FINRA Series 65 regisztráció.
- FINRA Series 66 regisztráció.
- A lakóhely szerinti államban érvényes élet- és egészségbiztosítási engedély; több kibocsátói engedély szükséges.
- Az ügyfelek egyéni pénzügyi céljainak ismerete.
- Magas szintű jártasság az ügyfél-életciklus kezelésében.
- Szakértői szintű ismeretek a pénzügyi tervezés fogalmairól.
- A vagyonkezelés, a nyugdíjtervezés, az értékesítés, valamint a TIAA termékeinek és szolgáltatásainak ismerete.
- Ülőmunkavégzésre való képesség.
Yan Haklar
- Kiemelkedő nyugdíjprogram.
- Versenyképes egészségügyi, jólléti és munka-magánéleti juttatások.
- Támogatás a pénzügyi jólléthez.
- Érdemi tanulási lehetőségek és fejlődési utak.
- Teljesítményhez kötött ösztönzőprogram is része lehet a juttatási csomagnak, például éves, mérlegelés alapján megítélt ösztönző, évesnél ritkábban fizetett értékesítési ösztönző vagy más, nem éves ösztönzőprogram.