Equitable
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Equitable es una empresa de servicios financieros y seguros que ofrece soluciones a particulares, familias y empleadores en áreas como planificación financiera, jubilación, seguros de vida, rentas vitalicias y beneficios para empleados. Con más de 160 años de experiencia, la empresa combina el asesoramiento guiado por profesionales con recursos en línea para ayudar a sus clientes a planificar objetivos financieros a largo plazo y gestionar etapas importantes de su vida financiera. Su actividad abarca los sectores de los seguros, las finanzas y la tecnología financiera, con productos diseñados tanto para necesidades personales como laborales.

Gestor de patrimonio júnior

Ayuda a clientes de Estados Unidos a avanzar hacia su bienestar financiero con estrategias y productos financieros a medida. Crea relaciones con clientes, gestiona carteras y oriéntalos en sus decisiones financieras.

Descripción

  • Crea relaciones con clientes mediante la creación de contactos y la gestión de carteras.
  • Mantén a los clientes informados y supervisa su progreso.
  • Evalúa los objetivos financieros y la tolerancia al riesgo de los clientes.
  • Diseña estrategias financieras adaptadas a cada cliente.
  • Ofrece recomendaciones y orientación claras.
  • Habla sobre productos y servicios financieros adecuados a las circunstancias de los clientes.
  • Completa un programa de formación práctica de 120 días.
  • Prepárate para obtener las licencias y los registros requeridos por FINRA con el patrocinio de la empresa.
  • Recibe formación, orientación y mentoría de un vicepresidente de la zona.
  • Participa en actividades continuas de desarrollo profesional y de liderazgo.

Requisitos

  • Tener una licenciatura o contar con habilidades y experiencia laboral equivalentes.
  • Obtener las licencias estatales de Vida y Salud, SIE, Serie 7 y Serie 66.
  • Demostrar sólidos valores y un historial de logros.
  • Contar con sólidas habilidades interpersonales y de comunicación, además de confianza en uno mismo.
  • Tener una mentalidad emprendedora y el deseo de generar un impacto positivo en la vida de otras personas.
  • Estar dispuesto a aprender de colegas de alto rendimiento y trabajar junto a ellos.
  • Tener autorización para trabajar en Estados Unidos.

Beneficios

  • Horario de trabajo flexible.
  • Patrocinio de la empresa para las licencias requeridas por FINRA.
  • Un completo programa de formación práctica de 120 días.
  • Acceso a Virtual University de Equitable Advisors.
  • Oportunidades de mentoría.
  • Asesoramiento individual de un vicepresidente de la zona.
  • Acceso a Leadership Development School.
  • Apoyo para obtener credenciales profesionales, incluidas CFP®, ChFC y la certificación Credentialed Holistic Financial Coach.
  • Posibilidad de recibir un pago de incorporación de entre 250 y 1.000 dólares tras firmar el acuerdo PEP y completar las licencias y los registros requeridos por FINRA patrocinados por la empresa.
  • Remuneración quincenal estable durante un máximo de los primeros 24 meses como profesional financiero.
  • Posibilidad de recibir comisiones y bonificaciones.
  • Cobertura médica, dental y oftalmológica.
  • Plan 401(k).
  • Plan de compra de acciones para empleados (ESPP).
  • Seguro de incapacidad.
  • Seguro de vida.
  • Programa de incentivos para el reembolso de transporte (TRIP).
  • Programas de bienestar.
  • Grupos de recursos para empleados.
  • Becas universitarias y programas de impacto social.

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