Equitable 是一家金融服务与保险公司，为个人、家庭和雇主提供财务规划、退休规划、人寿保险、年金和员工福利等解决方案。凭借超过160年的经验，公司将顾问主导的指导与在线资源相结合，帮助客户规划长期财务目标，并管理财务生活中的重要阶段。其业务涵盖保险、金融和金融科技，产品同时面向个人需求和职场需求。
初级财富经理
为美国客户提供量身定制的策略和金融产品，助力其实现财务健康。 建立客户关系、管理投资组合，并为客户的财务决策提供指导。
描述
- 通过拓展人脉和管理投资组合建立客户关系。
- 及时向客户传达信息并跟进其进展。
- 评估客户的财务目标和风险承受能力。
- 为每位客户制定量身定制的财务策略。
- 提供清晰的建议和指导。
- 讨论适合客户具体情况的金融产品和服务。
- 完成为期120天的实操培训计划。
- 在公司的资助下备考并申请所需的FINRA执照和注册资格。
- 接受当地副总裁提供的培训、指导和辅导。
- 参与持续的专业发展和领导力培养。
任职要求
- 持有学士学位，或具备同等技能和工作经验。
- 取得州人寿与健康保险执照、SIE、Series 7和Series 66执照。
- 展现良好的价值观和过往成绩。
- 具备出色的人际交往和沟通能力，并充满自信。
- 拥有创业者思维，并希望为他人的生活带来积极影响。
- 愿意向优秀同事学习并与他们共事。
- 获准在美国工作。
福利待遇
- 灵活的工作时间安排。
- 公司资助所需的FINRA执照考试。
- 全面的120天实操培训计划。
- 可使用Equitable Advisors虚拟大学。
- 导师指导机会。
- 当地副总裁提供的个性化辅导。
- 可参加领导力发展学院。
- 支持获取专业资质，包括CFP®、ChFC和注册整体财务教练项目。
- 签署PEP协议并完成公司资助的所需FINRA执照和注册后，有资格获得250至1,000美元的签约款。
- 作为财务专业人士，在最初最长24个月内可获得稳定的双周薪酬。
- 有资格获得佣金和奖金。
- 医疗、牙科和视力保险。
- 401(k)计划。
- 员工股票购买计划（ESPP）。
- 伤残保险。
- 人寿保险。
- 交通报销激励计划（TRIP）。
- 健康促进项目。
- 员工资源团体。
- 大学奖学金和社会影响项目。
