Equitable — це компанія, що надає фінансові послуги та страхування приватним особам, сім’ям і роботодавцям. Вона пропонує рішення для фінансового планування, пенсійного забезпечення, страхування життя, ануїтетів і виплат для працівників. Маючи понад 160 років досвіду, компанія поєднує супровід фінансових радників з онлайн-ресурсами, щоб допомагати клієнтам планувати довгострокові фінансові цілі та керувати важливими етапами свого фінансового життя. Її діяльність охоплює страхування, фінанси й фінтех, а продукти розроблені як для особистих, так і для робочих потреб.
Початківець у сфері управління капіталом
Допомагайте клієнтам у США дбати про фінансове благополуччя завдяки індивідуальним стратегіям і фінансовим продуктам. Розвивайте стосунки з клієнтами, керуйте портфелями та допомагайте ухвалювати фінансові рішення.
Опис
- Розвивайте стосунки з клієнтами завдяки нетворкінгу та управлінню портфелями.
- Інформуйте клієнтів і відстежуйте їхній поступ.
- Оцінюйте фінансові цілі клієнтів і їхню готовність до ризику.
- Розробляйте фінансові стратегії з урахуванням потреб кожного клієнта.
- Надавайте зрозумілі рекомендації та поради.
- Обговорюйте фінансові продукти й послуги, що відповідають обставинам клієнтів.
- Пройдіть 120-денну практичну програму навчання.
- Готуйтеся отримати необхідні ліцензії та реєстрації FINRA за підтримки компанії.
- Навчайтеся, отримуйте рекомендації та наставництво від місцевого віцепрезидента.
- Беріть участь у постійному професійному розвитку та розвитку лідерських навичок.
Вимоги
- Мати ступінь бакалавра або еквівалентні навички й досвід роботи.
- Отримати ліцензії State Life & Health, SIE, Series 7 і Series 66.
- Підтверджувати високі цінності та вагомі досягнення.
- Мати розвинені навички спілкування, упевненість у собі та вміння будувати стосунки.
- Мислити підприємницьки й прагнути позитивно впливати на життя інших людей.
- Бути готовим навчатися у високорезультативних колег і працювати разом із ними.
- Мати дозвіл на роботу у США.
Переваги
- Гнучкий графік роботи.
- Підтримка компанії в отриманні необхідних ліцензій FINRA.
- Комплексна 120-денна практична програма навчання.
- Доступ до віртуального університету Equitable Advisors.
- Можливості для наставництва.
- Індивідуальні консультації від місцевого віцепрезидента.
- Доступ до школи розвитку лідерських навичок.
- Підтримка в здобутті професійних кваліфікацій, зокрема CFP®, ChFC і Credentialed Holistic Financial Coach.
- Можливість отримати одноразову виплату за працевлаштування в розмірі $250–$1,000 після підписання угоди PEP та отримання необхідних ліцензій і реєстрацій FINRA за підтримки компанії.
- Стабільні виплати двічі на місяць протягом перших 24 місяців роботи фінансовим фахівцем.
- Можливість отримувати комісійні та бонуси.
- Медичне й стоматологічне страхування та страхування зору.
- План 401(k).
- План придбання акцій працівниками (ESPP).
- Страхування на випадок інвалідності.
- Страхування життя.
- Програма компенсації транспортних витрат (TRIP).
- Програми підтримки добробуту.
- Ресурсні групи працівників.
- Стипендії для навчання в коледжі та програми соціального впливу.