Equitable 是一家金融服務與保險公司，為個人、家庭和雇主提供財務規劃、退休規劃、人壽保險、年金及員工福利等解決方案。憑藉超過160年的經驗，公司將顧問主導的指導與線上資源相結合，協助客戶規劃長期財務目標，並管理財務生活中的重要階段。其業務涵蓋保險、金融與金融科技，產品同時滿足個人及職場需求。
初階財富管理顧問
運用量身打造的策略與金融商品，協助美國客戶邁向財務健全。 建立客戶關係、管理投資組合，並引導客戶做出財務決策。
說明
- 透過拓展人脈和管理投資組合建立客戶關係。
- 讓客戶掌握最新資訊並追蹤其進展。
- 評估客戶的財務目標與風險承受度。
- 為每位客戶制定量身打造的財務策略。
- 提供明確的建議與指引。
- 討論符合客戶個別情況的金融商品與服務。
- 完成為期120天的實務訓練計畫。
- 在公司資助下，準備取得所需的FINRA執照與註冊資格。
- 接受當地副總裁提供的訓練、指導與輔導。
- 參與持續的專業發展與領導力培訓。
職位要求
- 具備學士學位，或擁有同等技能與工作經驗。
- 取得州人壽與健康保險執照、SIE、Series 7及Series 66執照。
- 展現良好的價值觀與過往成就。
- 具備出色的人際互動與溝通能力，並充滿自信。
- 具備創業家思維，並渴望為他人的生活帶來正面影響。
- 樂於向高績效同事學習並與他們共事。
- 獲准在美國工作。
福利待遇
- 彈性的工作時間。
- 公司資助所需的FINRA執照考試。
- 完善的120天實務訓練計畫。
- 可使用Equitable Advisors虛擬大學。
- 導師輔導機會。
- 當地副總裁提供個別教練指導。
- 可參加領導力發展學院。
- 支持取得專業資格，包括CFP®、ChFC及註冊整體財務教練計畫。
- 簽署PEP協議並完成公司資助的所需FINRA執照與註冊後，符合資格者可獲250至1,000美元簽約金。
- 擔任財務專業人士的最初最長24個月，可獲穩定的雙週薪資。
- 符合資格者可獲佣金與獎金。
- 醫療、牙科與視力保險。
- 401(k)退休計畫。
- 員工股票購買計畫（ESPP）。
- 失能保險。
- 人壽保險。
- 交通費用補助獎勵計畫（TRIP）。
- 健康促進計畫。
- 員工資源團體。
- 大學獎學金與社會影響計畫。
