Equitable là một công ty dịch vụ tài chính và bảo hiểm cung cấp các giải pháp về lập kế hoạch tài chính, hưu trí, bảo hiểm nhân thọ, niên kim và phúc lợi nhân viên cho cá nhân, gia đình và người sử dụng lao động. Với hơn 160 năm kinh nghiệm, công ty kết hợp tư vấn trực tiếp từ chuyên gia với các nguồn tài nguyên trực tuyến để hỗ trợ khách hàng lập kế hoạch cho các mục tiêu tài chính dài hạn và quản lý những giai đoạn quan trọng trong hành trình tài chính của mình. Hoạt động của Equitable trải rộng trên các lĩnh vực bảo hiểm, tài chính và công nghệ tài chính, với những sản phẩm phục vụ cả nhu cầu cá nhân lẫn nhu cầu tại nơi làm việc.
Chuyên viên quản lý tài sản cấp đầu vào
Hỗ trợ khách hàng tại Hoa Kỳ hướng tới sức khỏe tài chính bằng các chiến lược và sản phẩm tài chính phù hợp. Xây dựng quan hệ với khách hàng, quản lý danh mục đầu tư và hướng dẫn khách hàng đưa ra quyết định tài chính.
Mô tả
- Xây dựng quan hệ với khách hàng thông qua kết nối và quản lý danh mục đầu tư.
- Cập nhật thông tin cho khách hàng và theo dõi tiến độ của họ.
- Đánh giá mục tiêu tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng.
- Xây dựng chiến lược tài chính phù hợp với từng khách hàng.
- Đưa ra khuyến nghị và hướng dẫn rõ ràng.
- Trao đổi về các sản phẩm và dịch vụ tài chính phù hợp với hoàn cảnh của khách hàng.
- Hoàn thành chương trình đào tạo thực hành kéo dài 120 ngày.
- Hướng tới việc đạt các giấy phép và đăng ký FINRA bắt buộc với sự tài trợ của công ty.
- Nhận đào tạo, hướng dẫn và cố vấn từ Phó Chủ tịch tại địa phương.
- Tham gia các chương trình phát triển chuyên môn và năng lực lãnh đạo liên tục.
Yêu cầu
- Có bằng cử nhân hoặc có kỹ năng và kinh nghiệm làm việc tương đương.
- Đạt các giấy phép State Life & Health, SIE, Series 7 và Series 66.
- Thể hiện các giá trị vững chắc và thành tích đã được ghi nhận.
- Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt và sự tự tin.
- Có tư duy khởi nghiệp và mong muốn tạo tác động tích cực đến cuộc sống của người khác.
- Sẵn sàng học hỏi từ và làm việc cùng các đồng nghiệp có thành tích cao.
- Được phép làm việc tại Hoa Kỳ.
Phúc lợi
- Lịch làm việc linh hoạt.
- Công ty tài trợ các giấy phép FINRA bắt buộc.
- Chương trình đào tạo thực hành toàn diện kéo dài 120 ngày.
- Quyền truy cập Virtual University của Equitable Advisors.
- Cơ hội được cố vấn.
- Được Phó Chủ tịch tại địa phương hướng dẫn riêng.
- Quyền truy cập Leadership Development School.
- Hỗ trợ các chứng chỉ chuyên môn, bao gồm CFP®, ChFC và chương trình Credentialed Holistic Financial Coach.
- Có thể đủ điều kiện nhận khoản thanh toán khi ký hợp đồng từ 250 đến 1.000 USD sau khi ký thỏa thuận PEP và hoàn thành các giấy phép, đăng ký FINRA bắt buộc do công ty tài trợ.
- Mức lương ổn định, trả hai tuần một lần, trong tối đa 24 tháng đầu tiên với vai trò chuyên gia tài chính.
- Có thể đủ điều kiện nhận hoa hồng và tiền thưởng.
- Bảo hiểm y tế, nha khoa và thị lực.
- Chương trình 401(k).
- Chương trình mua cổ phiếu dành cho nhân viên (ESPP).
- Bảo hiểm thương tật.
- Bảo hiểm nhân thọ.
- Chương trình khuyến khích hoàn trả chi phí đi lại (TRIP).
- Các chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Các nhóm nguồn lực nhân viên.
- Học bổng đại học và các chương trình tác động xã hội.