A Equitable é uma empresa de serviços financeiros e seguros que atende pessoas, famílias e empregadores com soluções de planejamento financeiro, aposentadoria, seguro de vida, anuidades e benefícios para funcionários. Com mais de 160 anos de experiência, a empresa combina orientação conduzida por consultores com recursos online para ajudar os clientes a planejar objetivos financeiros de longo prazo e administrar etapas importantes de suas vidas financeiras. Sua atuação abrange os setores de seguros, finanças e tecnologia financeira, com produtos desenvolvidos para necessidades pessoais e profissionais.
Consultor de patrimônio em início de carreira
Ajude clientes dos EUA a alcançar o bem-estar financeiro com estratégias e produtos financeiros personalizados. Construa relacionamentos com clientes, gerencie carteiras e oriente decisões financeiras.
Descrição
- Construa relacionamentos com clientes por meio de networking e gestão de carteiras.
- Mantenha os clientes informados e acompanhe seu progresso.
- Avalie os objetivos financeiros e a tolerância a riscos dos clientes.
- Crie estratégias financeiras personalizadas para cada cliente.
- Ofereça recomendações e orientações claras.
- Converse sobre produtos e serviços financeiros adequados às circunstâncias dos clientes.
- Conclua um programa de treinamento prático de 120 dias.
- Prepare-se para obter as licenças e os registros exigidos pela FINRA com o patrocínio da empresa.
- Receba treinamento, orientação e mentoria de um vice-presidente local.
- Participe de iniciativas contínuas de desenvolvimento profissional e de liderança.
Requisitos
- Ter bacharelado ou habilidades e experiência profissional equivalentes.
- Obter as licenças estaduais de Vida e Saúde, SIE, Série 7 e Série 66.
- Demonstrar valores sólidos e histórico de realizações.
- Ter fortes habilidades interpessoais e de comunicação, além de autoconfiança.
- Demonstrar espírito empreendedor e vontade de fazer diferença positiva na vida de outras pessoas.
- Ter disposição para aprender com colegas de alto desempenho e trabalhar ao lado deles.
- Ter autorização para trabalhar nos Estados Unidos.
Benefícios
- Horário de trabalho flexível.
- Patrocínio da empresa para as licenças exigidas pela FINRA.
- Programa abrangente de treinamento prático de 120 dias.
- Acesso à Virtual University da Equitable Advisors.
- Oportunidades de mentoria.
- Coaching individual com um vice-presidente local.
- Acesso à Leadership Development School.
- Apoio para obter credenciais profissionais, incluindo CFP®, ChFC e o programa Credentialed Holistic Financial Coach.
- Elegibilidade para receber um pagamento de contratação de US$ 250 a US$ 1.000 após assinar o contrato PEP e concluir as licenças e os registros exigidos pela FINRA e patrocinados pela empresa.
- Remuneração quinzenal estável por até os primeiros 24 meses como profissional financeiro.
- Elegibilidade para comissões e bônus.
- Cobertura médica, odontológica e oftalmológica.
- Plano 401(k).
- Plano de Compra de Ações por Funcionários (ESPP).
- Seguro por invalidez.
- Seguro de vida.
- Programa de Incentivo ao Reembolso de Transporte (TRIP).
- Programas de bem-estar.
- Grupos de recursos para funcionários.
- Bolsas universitárias e programas de impacto social.