Equitable은 개인, 가족, 고용주를 대상으로 재무 계획, 은퇴 설계, 생명보험, 연금, 직원 복지 등의 솔루션을 제공하는 금융 서비스 및 보험 회사입니다. 160년이 넘는 경험을 바탕으로 상담사 중심의 안내와 온라인 리소스를 결합해 고객이 장기적인 재무 목표를 계획하고 재정 생활의 중요한 단계를 관리할 수 있도록 지원합니다. 보험, 금융, 핀테크 전반에 걸쳐 사업을 운영하며 개인과 직장 모두의 필요에 맞춘 상품을 제공합니다.
초급 자산관리사
맞춤형 전략과 금융 상품으로 미국 고객의 재정적 안정을 지원합니다. 고객 관계를 구축하고 포트폴리오를 관리하며 재무 의사결정을 안내합니다.
설명
- 네트워킹과 포트폴리오 관리를 통해 고객 관계를 구축합니다.
- 고객에게 정보를 제공하고 진행 상황을 확인합니다.
- 고객의 재무 목표와 위험 감수 성향을 평가합니다.
- 고객별 맞춤형 재무 전략을 수립합니다.
- 명확한 추천과 안내를 제공합니다.
- 고객의 상황에 적합한 금융 상품과 서비스를 논의합니다.
- 120일간의 실무 교육 프로그램을 이수합니다.
- 회사 지원을 받아 필요한 FINRA 라이선스와 등록 자격 취득을 준비합니다.
- 현지 부사장으로부터 교육, 지도, 멘토링을 받습니다.
- 지속적인 전문성 및 리더십 개발에 참여합니다.
지원 자격
- 학사 학위를 보유하거나 이에 준하는 기술 및 업무 경험을 갖춰야 합니다.
- 주 생명·건강 보험 라이선스, SIE, Series 7, Series 66 라이선스를 취득해야 합니다.
- 확고한 가치관과 성과를 입증해야 합니다.
- 뛰어난 대인관계 및 의사소통 능력과 자신감을 갖춰야 합니다.
- 기업가적 관점과 타인의 삶에 긍정적인 변화를 만들고자 하는 열망이 있어야 합니다.
- 성과가 뛰어난 동료에게 배우고 함께 일할 의지가 있어야 합니다.
- 미국에서 근무할 수 있는 자격이 있어야 합니다.
복리후생
- 유연한 근무 일정.
- 필요한 FINRA 라이선스 취득을 위한 회사 지원.
- 종합적인 120일 실무 교육 프로그램.
- Equitable Advisors 가상 대학 이용.
- 멘토링 기회.
- 현지 부사장의 개별 코칭.
- 리더십 개발 학교 이용.
- CFP®, ChFC 및 공인 통합 재무 코치 프로그램을 포함한 전문 자격 취득 지원.
- PEP 계약에 서명하고 회사가 지원하는 필수 FINRA 라이선스 및 등록을 완료한 후 250~1,000달러의 입사 보너스를 받을 자격이 주어집니다.
- 재무 전문가로 근무하는 첫 최대 24개월 동안 안정적인 격주 급여.
- 수수료와 보너스를 받을 자격.
- 의료, 치과 및 안과 보험.
- 401(k) 플랜.
- 직원 주식 매입 계획(ESPP).
- 장애 보험.
- 생명 보험.
- 교통비 환급 인센티브 프로그램(TRIP).
- 웰니스 프로그램.
- 직원 리소스 그룹.
- 대학 장학금 및 사회공헌 프로그램.
