Equitable to firma świadcząca usługi finansowe i ubezpieczeniowe dla osób prywatnych, rodzin oraz pracodawców. Oferuje rozwiązania w zakresie planowania finansowego, zabezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń na życie, rent dożywotnich i świadczeń pracowniczych. Dzięki ponad 160-letniemu doświadczeniu firma łączy wsparcie doradców z zasobami internetowymi, pomagając klientom planować długoterminowe cele finansowe i zarządzać ważnymi etapami życia finansowego. Jej działalność obejmuje ubezpieczenia, finanse i fintech, a produkty są przeznaczone zarówno do potrzeb osobistych, jak i zawodowych.
Początkujący doradca ds. zarządzania majątkiem
Pomagaj klientom w USA dbać o kondycję finansową dzięki dopasowanym strategiom i produktom finansowym. Buduj relacje z klientami, zarządzaj portfelami i wspieraj klientów w podejmowaniu decyzji finansowych.
Opis
- Buduj relacje z klientami dzięki nawiązywaniu kontaktów i zarządzaniu portfelami.
- Informuj klientów i monitoruj ich postępy.
- Oceniaj cele finansowe klientów i ich gotowość do podejmowania ryzyka.
- Twórz strategie finansowe dopasowane do potrzeb każdego klienta.
- Przekazuj jasne rekomendacje i wskazówki.
- Omawiaj produkty i usługi finansowe odpowiednie do sytuacji klientów.
- Ukończ 120-dniowy praktyczny program szkoleniowy.
- Przygotowuj się do uzyskania wymaganych licencji i rejestracji FINRA przy wsparciu firmy.
- Korzystaj ze szkoleń, wskazówek i mentoringu lokalnego wiceprezesa.
- Bierz udział w ciągłym rozwoju zawodowym i rozwijaniu umiejętności przywódczych.
Wymagania
- Mieć tytuł licencjata lub równoważne umiejętności i doświadczenie zawodowe.
- Uzyskać licencje State Life & Health, SIE, Series 7 i Series 66.
- Wykazywać się wysokimi wartościami i udokumentowanymi osiągnięciami.
- Mieć rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne oraz pewność siebie.
- Myśleć przedsiębiorczo i chcieć pozytywnie wpływać na życie innych osób.
- Być gotowym uczyć się od osiągających wysokie wyniki współpracowników i pracować z nimi.
- Mieć uprawnienia do pracy w Stanach Zjednoczonych.
Benefity
- Elastyczny harmonogram pracy.
- Wsparcie firmy w uzyskaniu wymaganych licencji FINRA.
- Kompleksowy, 120-dniowy praktyczny program szkoleniowy.
- Dostęp do wirtualnego uniwersytetu Equitable Advisors.
- Możliwości mentoringu.
- Indywidualne konsultacje z lokalnym wiceprezesem.
- Dostęp do szkoły rozwoju przywództwa.
- Wsparcie w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, w tym CFP®, ChFC oraz w ramach programu Credentialed Holistic Financial Coach.
- Możliwość otrzymania jednorazowej wypłaty za podpisanie umowy o pracę w wysokości $250–$1,000 po podpisaniu umowy PEP i uzyskaniu wymaganych licencji oraz rejestracji FINRA sponsorowanych przez firmę.
- Stabilne wypłaty co dwa tygodnie przez maksymalnie pierwsze 24 miesiące pracy jako specjalista finansowy.
- Możliwość otrzymywania prowizji i premii.
- Ubezpieczenie zdrowotne, stomatologiczne i okulistyczne.
- Plan 401(k).
- Program zakupu akcji pracowniczych (ESPP).
- Ubezpieczenie na wypadek niepełnosprawności.
- Ubezpieczenie na życie.
- Program zwrotu kosztów transportu (TRIP).
- Programy wspierające dobre samopoczucie.
- Grupy zasobów pracowniczych.
- Stypendia na studia oraz programy wpływu społecznego.