Equitable е компания за финансови услуги и застраховане, която предоставя на физически лица, семейства и работодатели решения за финансово планиране, пенсионно осигуряване, животозастраховане, анюитети и придобивки за служители. С над 160 години опит компанията съчетава консултации от финансови съветници с онлайн ресурси, за да помага на клиентите да планират дългосрочните си финансови цели и да управляват важни етапи от финансовия си живот. Дейността ѝ обхваща застраховането, финансите и финтех сектора, а продуктите са предназначени както за лични, така и за служебни нужди.
Младши консултант по управление на благосъстоянието
Помагайте на клиенти в САЩ да постигнат финансово благополучие чрез персонализирани стратегии и финансови продукти. Изграждайте отношения с клиенти, управлявайте портфейли и ги насочвайте при вземането на финансови решения.
Описание
- Изграждайте отношения с клиенти чрез създаване на контакти и управление на портфейли.
- Информирайте клиентите и следете напредъка им.
- Оценявайте финансовите цели и склонността към риск на клиентите.
- Създавайте финансови стратегии, съобразени с всеки клиент.
- Предоставяйте ясни препоръки и насоки.
- Обсъждайте финансови продукти и услуги, подходящи за обстоятелствата на клиентите.
- Завършете 120-дневна практическа обучителна програма.
- Работете за придобиване на необходимите лицензи и регистрации във FINRA със спонсорство от компанията.
- Получавайте обучение, насоки и наставничество от местен вицепрезидент.
- Участвайте в непрекъснато професионално развитие и развитие на лидерски умения.
Изисквания
- Да имате бакалавърска степен или еквивалентни умения и професионален опит.
- Да придобиете лицензите State Life & Health, SIE, Series 7 и Series 66.
- Да демонстрирате силни ценности и доказани постижения.
- Да притежавате отлични умения за общуване и междуличностни отношения, както и самоувереност.
- Да имате предприемачески подход и желание да допринасяте положително за живота на другите.
- Да сте готови да се учите от високоефективни колеги и да работите заедно с тях.
- Да имате право да работите в Съединените щати.
Придобивки
- Гъвкав работен график.
- Спонсорство от компанията за необходимите лицензи на FINRA.
- Цялостна 120-дневна практическа обучителна програма.
- Достъп до виртуалния университет на Equitable Advisors.
- Възможности за наставничество.
- Индивидуално обучение и насоки от местен вицепрезидент.
- Достъп до училището за развитие на лидерски умения.
- Подкрепа за професионални квалификации, включително CFP®, ChFC и програмата Credentialed Holistic Financial Coach.
- Възможност за еднократно плащане от 250 до 1 000 USD след подписване на споразумението PEP и придобиване на необходимите лицензи и регистрации на FINRA, спонсорирани от компанията.
- Стабилно заплащане на всеки две седмици за период до първите 24 месеца като финансов специалист.
- Възможност за комисиони и бонуси.
- Здравно, стоматологично и зрително покритие.
- План 401(k).
- План за закупуване на акции от служители (ESPP).
- Застраховка за инвалидност.
- Животозастраховане.
- Програма за стимулиране на възстановяването на транспортни разходи (TRIP).
- Програми за благополучие.
- Ресурсни групи за служители.
- Стипендии за колеж и програми за обществено въздействие.