Equitable — это компания, предоставляющая финансовые услуги и страхование частным лицам, семьям и работодателям. Она предлагает решения для финансового планирования, пенсионного обеспечения, страхования жизни, аннуитетов и льгот для сотрудников. Более 160 лет опыта компания сочетает консультации с участием финансовых консультантов и онлайн-ресурсы, помогая клиентам планировать долгосрочные финансовые цели и управлять важными этапами своей финансовой жизни. Деятельность компании охватывает страхование, финансы и финтех, а продукты предназначены как для личных, так и для рабочих потребностей.
Младший финансовый консультант по управлению капиталом
Помогайте клиентам в США укреплять финансовое благополучие с помощью персональных стратегий и финансовых продуктов. Выстраивайте отношения с клиентами, управляйте портфелями и помогайте принимать финансовые решения.
Описание
- Выстраивайте отношения с клиентами благодаря нетворкингу и управлению портфелями.
- Информируйте клиентов и отслеживайте их прогресс.
- Оценивайте финансовые цели клиентов и их готовность к риску.
- Разрабатывайте финансовые стратегии с учетом потребностей каждого клиента.
- Давайте понятные рекомендации и советы.
- Обсуждайте финансовые продукты и услуги, подходящие с учетом обстоятельств клиентов.
- Пройдите 120-дневную практическую программу обучения.
- Подготовьтесь к получению необходимых лицензий и регистраций FINRA при поддержке компании.
- Получайте обучение, рекомендации и наставничество от местного вице-президента.
- Участвуйте в непрерывном профессиональном развитии и развитии лидерских навыков.
Требования
- Иметь степень бакалавра или сопоставимые навыки и опыт работы.
- Получить лицензии State Life & Health, SIE, Series 7 и Series 66.
- Подтвердить приверженность высоким ценностям и достигнутые результаты.
- Обладать развитыми навыками общения, уверенностью в себе и умением выстраивать отношения.
- Мыслить как предприниматель и стремиться положительно влиять на жизнь других людей.
- Быть готовым учиться у коллег с высокими результатами и работать вместе с ними.
- Иметь разрешение на работу в США.
Преимущества
- Гибкий график работы.
- Поддержка компании в получении необходимых лицензий FINRA.
- Комплексная 120-дневная практическая программа обучения.
- Доступ к виртуальному университету Equitable Advisors.
- Возможности для наставничества.
- Персональные консультации от местного вице-президента.
- Доступ к школе развития лидерских навыков.
- Поддержка в получении профессиональных квалификаций, включая CFP®, ChFC и программу Credentialed Holistic Financial Coach.
- Возможность получить единовременную выплату при приеме на работу в размере $250–$1,000 после подписания соглашения PEP и получения необходимых лицензий и регистраций FINRA при поддержке компании.
- Стабильные выплаты дважды в месяц в течение первых 24 месяцев работы финансовым специалистом.
- Возможность получать комиссии и бонусы.
- Медицинская, стоматологическая страховка и страхование зрения.
- План 401(k).
- План покупки акций сотрудниками (ESPP).
- Страхование на случай инвалидности.
- Страхование жизни.
- Программа компенсации транспортных расходов (TRIP).
- Программы поддержки благополучия.
- Ресурсные группы сотрудников.
- Стипендии для обучения в колледже и программы социального воздействия.