Equitableは、個人、家庭、雇用主向けに、資産形成、退職後の生活設計、生命保険、年金、従業員福利厚生などのソリューションを提供する金融サービス・保険会社です。160年以上の経験を生かし、アドバイザーによる guidance とオンラインリソースを組み合わせ、顧客が長期的な資産目標を計画し、人生における重要な経済的な節目を管理できるよう支援しています。事業領域は保険、金融、フィンテックに及び、個人向けと職場向けの双方に対応する商品を展開しています。
初級ウェルスマネージャー
米国の顧客に、一人ひとりに合わせた戦略や金融商品を提供し、健全な財務づくりを支援します。 顧客との関係構築、ポートフォリオ管理、財務上の意思決定のサポートを担います。
仕事内容
- ネットワーキングとポートフォリオ管理を通じて顧客との関係を構築する。
- 顧客に情報を提供し、進捗を確認する。
- 顧客の財務目標とリスク許容度を評価する。
- 顧客一人ひとりに合わせた財務戦略を作成する。
- 明確な提案とガイダンスを提供する。
- 顧客の状況に適した金融商品やサービスについて説明する。
- 120日間の実践的な研修プログラムを修了する。
- 会社の支援を受けて、必要なFINRAの免許および登録資格の取得を目指す。
- 地域担当バイスプレジデントから研修、指導、メンタリングを受ける。
- 継続的な専門能力開発とリーダーシップ育成に参加する。
応募要件
- 学士号、または同等のスキルと職務経験を有すること。
- 州の生命・健康保険ライセンス、SIE、Series 7、Series 66のライセンスを取得すること。
- 確かな価値観と実績を示すこと。
- 優れた対人能力とコミュニケーション能力、自信を備えていること。
- 起業家精神を持ち、人々の生活に良い変化をもたらしたいと考えていること。
- 高い成果を上げる同僚から学び、共に働く意欲があること。
- 米国で就労する資格があること。
福利厚生
- 柔軟な勤務スケジュール。
- 必要なFINRAライセンス取得に対する会社の支援。
- 充実した120日間の実地研修プログラム。
- Equitable Advisorsのバーチャル大学を利用可能。
- メンター制度。
- 地域担当バイスプレジデントによる個別コーチング。
- リーダーシップ開発スクールを利用可能。
- CFP®、ChFC、認定ホリスティック・ファイナンシャル・コーチ・プログラムなど、専門資格の取得を支援。
- PEP契約への署名と、会社が支援する必要なFINRAライセンスおよび登録の完了後、250～1,000ドルの入社時支給金の対象となる資格。
- ファイナンシャル・プロフェッショナルとして最初の最長24か月間、隔週の安定した給与を支給。
- コミッションおよび賞与の対象となる資格。
- 医療、歯科、眼科の保険。
- 401(k)プラン。
- 従業員株式購入プラン（ESPP）。
- 障害保険。
- 生命保険。
- 交通費還元インセンティブ・プログラム（TRIP）。
- ウェルネス・プログラム。
- 従業員リソースグループ。
- 大学奨学金および社会貢献プログラム。
