高級私人客戶保險主管（遠端）
負責高淨值私人客戶的保險服務，包括續保、保障檢視、理賠支援和客戶帳戶管理。 指導服務團隊，同時發掘交叉銷售和新業務機會。
說明
- 從業務開發人員取得新業務線索，並跟進合適的交叉銷售機會
- 管理續保事務，並為現有客戶爭取其他保障險種
- 檢視客戶保障組合，發掘交叉銷售機會
- 負責客戶帳戶服務，並在需要時提供理賠支援
- 分析風險曝險基礎，識別方案缺口並制定行銷策略
- 完成申請、取得報價、協商保費和佣金，並準備方案及簡報
- 完成承保，識別保障缺口並確定適當的保障額度
- 依需要或業務開發人員的指示與客戶會面
- 檢視帳務記錄，處理查詢，修正差異，並就應收款聯絡客戶
- 提供技術專業支援，協助部門成員解決複雜問題
- 收取費用，並在開立發票後90天內對帳或解決未結餘額
- 遵循代理機構管理系統的資料標準，維護完整且準確的記錄
- 領導服務團隊的工作
- 完成其他指派職責
職位要求
- 具備學士學位，或具備同等教育程度與工作經驗的組合
- 至少八年私人客戶或高淨值保險服務經驗
- 持有有效的保險執照
- 持續符合執照續期所需的繼續教育要求
- 熟悉 Microsoft Office 套件
- 了解廣泛且可自訂的私人客戶保險保障
- 具備出色的口語和書面溝通能力
- 具備強大的問題解決和時間管理能力
- 具備有效的規劃、組織和優先順序管理能力
- 具備良好的人際關係能力
- 能夠建立信任並緩和他人的疑慮
- 能夠有效協作並促進團隊合作
- 能夠維護資訊機密