高级私人客户保险主管（远程）
负责高净值私人客户的保险服务，包括续保、保障审查、理赔支持和客户账户管理。 指导服务团队，同时发掘交叉销售和新业务机会。
描述
- 从业务开发人员处获取新业务线索，并跟进合适的交叉销售机会
- 管理续保事务，并为现有客户争取其他保障险种
- 审查客户保障组合，发掘交叉销售机会
- 负责客户账户服务，并在需要时提供理赔支持
- 分析风险敞口基础，识别方案缺口并制定营销策略
- 完成申请、获取报价、协商保费和佣金，并准备方案及演示材料
- 落实承保，识别保障缺口并确定适当的保障额度
- 根据需要或业务开发人员的指示与客户会面
- 审查账务记录，处理咨询，纠正差异，并就应收款联系客户
- 提供技术专业支持，协助部门成员解决复杂问题
- 收取费用，并在开票后90天内对账或解决未结余额
- 遵循代理机构管理系统的数据标准，维护完整准确的记录
- 领导服务团队的工作
- 完成其他指定职责
任职要求
- 拥有学士学位，或具备同等教育程度与工作经验的组合
- 至少八年私人客户或高净值保险服务经验
- 持有有效的保险执照
- 持续满足执照续期所需的继续教育要求
- 熟练使用 Microsoft Office 套件
- 了解广泛且可定制的私人客户保险保障
- 具备出色的口头和书面沟通能力
- 具备较强的问题解决和时间管理能力
- 具备有效的计划、组织和优先级管理能力
- 具备较强的人际交往能力
- 能够建立信任并缓和他人顾虑
- 能够有效协作并促进团队合作
- 能够维护信息机密