シニア・プライベートクライアント保険エグゼクティブ（リモート）
富裕層の個人顧客に対する保険サービスを主導し、更新、補償内容の見直し、保険金請求の支援、アカウント管理を担当します。 サービスチームを指導しながら、クロスセルと新規ビジネスの機会を見いだします。
仕事内容
- プロデューサーから新規ビジネスの見込み客情報を受け取り、適切なクロスセルの機会を追求する
- 更新手続きを管理し、既存顧客に追加の補償ラインを提案する
- 顧客の補償ポートフォリオを見直し、クロスセルの機会を特定する
- 顧客アカウントを担当し、必要に応じて保険金請求を支援する
- リスクエクスポージャーの基礎を分析し、プログラムの不足点を特定してマーケティング戦略を策定する
- 申込書を作成し、見積もりを取得し、保険料とコミッションを交渉し、提案書とプレゼンテーションを準備する
- 補償を確定し、補償の不足点を特定して適切な補償水準を決定する
- 必要に応じ、またはプロデューサーの指示に従って顧客と面談する
- 会計履歴を確認し、問い合わせに対応し、差異を修正し、未収金について顧客に連絡する
- 専門知識を提供し、部門メンバーによる複雑な問題の解決を支援する
- 手数料を回収し、請求後90日以内に未決済残高を照合または解消する
- 代理店管理システムのデータ基準に従い、完全で正確な記録を維持する
- サービスチームの業務を主導する
- その他、割り当てられた業務を遂行する
応募要件
- 学士号、または同等の学歴と実務経験の組み合わせ
- プライベートクライアントまたは富裕層向け保険サービスの経験8年以上
- 有効な保険ライセンス
- ライセンス更新に必要な継続教育要件を継続的に満たすこと
- Microsoft Officeスイートの使用に習熟していること
- 幅広くカスタマイズ可能なプライベートクライアント向け補償に関する知識
- 優れた口頭および書面でのコミュニケーション能力
- 高い問題解決能力と時間管理能力
- 効果的な計画、整理、優先順位付けの能力
- 優れた対人スキル
- 信頼関係を築き、懸念を和らげる能力
- 効果的に協働し、チームワークを促進する能力
- 機密性を維持する能力