Altruistは、登録投資顧問向けに金融テクノロジーと証券仲介サービスを提供しています。同社のプラットフォームは、ポートフォリオ管理、レポート作成、手数料の請求、資産保管をまとめ、顧問会社による顧客口座や日々の業務の管理を支援します。また、手数料無料取引を含む取引サービスを提供し、顧問業務の効率化を目的としたツールも開発しています。Altruistの証券仲介サービスと顧問サービスは、それぞれ別の規制対象事業体を通じて提供されています。
リモート営業担当、ファイナンシャルアドバイザー向けプラットフォーム
AltruistのAI搭載ウェルスマネジメントプラットフォームをファイナンシャルアドバイザーに提案し、課題解決型の関係を築きながら営業目標を達成します。 アドバイザーの声を集め、製品戦略づくりに役立てます。
仕事内容
- Altruistのプラットフォームを深く理解し、ファイナンシャルアドバイザーにその価値を伝えます。
- 課題解決型の営業を通じて信頼を築き、アドバイザーに情報を提供し、購入プロセスを案内します。
- 新規ビジネスを獲得し、顧客を維持しながら既存アカウントを拡大します。
- 営業チーム全体に貢献しつつ、四半期および年間の個人目標を達成します。
- リバランサーやModel Marketplaceなど、Altruistのプラットフォームと機能を紹介します。
- アドバイザーのフィードバックを継続的に収集し、会社の重点事項、製品計画、マーケティング施策に役立てます。
- 営業チームの改善に取り組み、営業サービスレベル契約を順守します。
- Salesforceの記録を正確かつ完全な状態に保ちます。
- 営業責任者の助言を活用し、業務の成果と効率を高めます。
応募要件
- B2B金融サービス、フィンテック、またはSaaS企業での営業経験が5年以上あること。
- 変化の速い環境で、目標を継続して達成または超過した実績があること。
- 優れた課題解決型営業スキルを備えていること。
- 複雑な製品機能をすばやく習得し、顧客にもたらす価値を説明できること。
- 経営、マーケティング、経済など、関連分野の学士号があれば尚可。
- Series 7およびSeries 63の資格を保有していること。
- テクノロジーに慣れており、AIやエージェント型ワークフローを含む最新の技術スタックを習得できること。
- 主体性と責任感を持ち、高品質な成果を出すこと。
- 目的を持った対話、注意深い傾聴、明確な表現を通じて、優れたコミュニケーションを発揮できること。
- 困難な状況でも粘り強く取り組めること。
- 自信と柔軟性を持って判断し、幅広い知識を活かしながら、未知の領域を探り、多様な視点を検討できること。
- 創造的に問題を解決できること。
福利厚生
- 充実したHMOおよびPPOの医療、歯科、視力保険プラン。
- 会社が4%をマッチング拠出し、即時権利確定となる401(k)貯蓄プラン。
- 勤続1年後に16週間の有給育児休暇。
- 従業員の社内異動プログラムや、各従業員向けの年間学習・能力開発予算など、専門能力の開発機会。
- ペット保険、フィットネス、携帯電話プラン、旅行の割引を含む福利厚生プログラム。
- 債務、個人支出、貯蓄と目標、住宅購入の準備について相談できるファイナンシャルガイダンスプログラム。
- 一部の国を除き、年間1か月の場所を選ばない勤務が可能。
- 競争力のある総報酬。
- 対象職種向けのボーナスプログラム。
