Altruist разработва финансови технологии и брокерски услуги за регистрирани инвестиционни консултанти. Платформата му обединява управление на портфейли, изготвяне на отчети, фактуриране на такси и попечителски услуги, като помага на консултантските фирми да управляват клиентски сметки и ежедневните си операции. Компанията предлага и услуги за търговия, включително търговия без комисиона, и разработва инструменти за по-ефективна работа на консултантите. Брокерските и консултантските услуги на Altruist се предоставят от отделни регулирани дружества.
Търговски представител за платформа за финансови консултанти – дистанционна работа
Предлагайте платформата на Altruist за управление на благосъстоянието с изкуствен интелект на финансови консултанти, изграждайте консултативни отношения и постигайте търговските цели. Събирайте обратна връзка от консултантите и помагайте за оформянето на продуктовата стратегия.
Описание
- Запознайте се задълбочено с платформата на Altruist и обяснявайте стойността ѝ на финансовите консултанти.
- Изграждайте доверие чрез консултативни продажби, обучавайте консултантите и ги насочвайте през процеса на покупка.
- Привличайте нови клиенти, задържайте съществуващите и развивайте техните сметки.
- Постигайте индивидуалните тримесечни и годишни квоти и допринасяйте за работата на по-широкия търговски екип.
- Представяйте платформата на Altruist и функциите ѝ, включително инструмента за ребалансиране и пазара за модели на портфейли.
- Редовно събирайте обратна връзка от консултантите, за да подпомагате определянето на приоритетите на компанията, продуктовите планове и маркетинговите кампании.
- Помагайте за подобряването на търговския екип, като спазвате договорените нива на обслужване в продажбите.
- Поддържайте точни и пълни записи в Salesforce.
- Използвайте насоките на търговските ръководители, за да подобрявате ефективността и резултатността си.
Изисквания
- Поне пет години опит в продажбите в организация за финансови услуги B2B, финтех или SaaS.
- Доказани резултати в изпълнението или надхвърлянето на квоти в динамична работна среда.
- Отлични умения за консултативни продажби.
- Умение за бързо усвояване на сложни продуктови функции и обяснение на стойността им за клиентите.
- Предпочита се подходяща бакалавърска степен, например по бизнес, маркетинг или икономика.
- Лицензи Series 7 и Series 63.
- Техническа грамотност и умение за усвояване на съвременни технологични системи, включително изкуствен интелект и агентни работни процеси.
- Поемане на инициатива и отговорност за постигането на висококачествени резултати.
- Изключителни комуникационни умения чрез целенасочен диалог, внимателно изслушване и ясно изразяване.
- Устойчивост и решителност при трудности.
- Уверена и непредубедена преценка, опираща се на солидни знания, готовност за проучване на непознати области и отчитане на различни гледни точки.
- Умения за творческо решаване на проблеми.
Придобивки
- Премиум здравноосигурителни планове HMO и PPO, стоматологично застраховане и застраховане на зрението.
- Спестовен план 401(k) с 4% съфинансиране от компанията и незабавно придобиване на право върху вноските.
- Шестнадесет седмици платен родителски отпуск след една година работа.
- Възможности за професионално развитие, включително програма за вътрешна мобилност на служителите и годишен бюджет за обучение и развитие за всеки служител.
- Програма с отстъпки за застраховка на домашни любимци, фитнес, мобилни планове и пътувания.
- Програма за финансови насоки с консултации относно дългове, лични разходи, спестявания и цели, както и подготовка за покупка на жилище.
- Един месец гъвкавост за работа от всяко място, с изключение на няколко държави.
- Конкурентно общо възнаграждение.
- Бонусна програма за отговарящите на условията длъжности.