Altruist vyvíja finančné technológie a maklérske služby pre registrovaných investičných poradcov. Jeho platforma spája správu portfólia, vykazovanie, fakturáciu poplatkov a úschovu cenných papierov, čím poradenským spoločnostiam pomáha spravovať klientske účty a každodennú prevádzku. Spoločnosť ponúka aj obchodné služby vrátane obchodovania bez provízií a vyvíja nástroje, ktoré majú zefektívniť prácu poradcov. Maklérske a poradenské služby spoločnosti Altruist poskytujú samostatné regulované subjekty.
Obchodný zástupca pre platformu finančných poradcov – práca na diaľku
Predávajte platformu Altruist na správu majetku s podporou umelej inteligencie finančným poradcom, budujte partnerské vzťahy a plňte predajné ciele. Zbierajte spätnú väzbu od poradcov a pomáhajte formovať produktovú stratégiu.
Popis
- Dôkladne spoznajte platformu Altruist a vysvetľujte jej prínosy finančným poradcom.
- Budujte dôveru poradenským predajom, vzdelávajte poradcov a sprevádzajte ich nákupným procesom.
- Získavajte nových zákazníkov, udržiavajte si existujúcich a rozvíjajte ich účty.
- Plňte individuálne kvartálne a ročné predajné kvóty a zároveň prispievajte k výsledkom širšieho obchodného tímu.
- Predstavujte platformu Altruist a jej funkcie vrátane nástroja na rebalansovanie portfólia a trhoviska modelových portfólií.
- Priebežne zbierajte spätnú väzbu od poradcov, ktorá pomáha určovať priority spoločnosti, produktové plány a marketingové kampane.
- Pomáhajte zlepšovať obchodný tím a zároveň dodržiavajte dohodnuté úrovne služieb v predaji.
- Udržujte záznamy v Salesforce presné a úplné.
- Využívajte odporúčania obchodných vedúcich na zvýšenie efektivity a účinnosti.
Požiadavky
- Aspoň päť rokov skúseností s predajom v organizácii zameranej na finančné služby B2B, fintech alebo SaaS.
- Preukázateľné výsledky pri plnení alebo prekračovaní kvót v rýchlom pracovnom prostredí.
- Výborné schopnosti poradenského predaja.
- Schopnosť rýchlo sa naučiť zložité funkcie produktu a vysvetliť, akú hodnotu prinášajú zákazníkom.
- Výhodou je príslušné bakalárske vzdelanie, napríklad v odbore podnikanie, marketing alebo ekonómia.
- Platné licencie Series 7 a Series 63.
- Technická zdatnosť a schopnosť osvojiť si moderné technologické prostredia vrátane umelej inteligencie a agentických pracovných postupov.
- Zodpovedný prístup a schopnosť prevziať zodpovednosť za kvalitné výsledky.
- Vynikajúce komunikačné schopnosti založené na cieľavedomom dialógu, pozornom počúvaní a jasnom vyjadrovaní.
- Odolnosť a odhodlanie pri zvládaní nepriaznivých situácií.
- Sebavedomý úsudok s otvorenou mysľou, opretý o rozsiahle znalosti; ochota skúmať neznáme oblasti a zohľadňovať rôzne pohľady.
- Kreatívne schopnosti pri riešení problémov.
Benefity
- Nadštandardné zdravotné poistenie HMO a PPO, zubné poistenie a poistenie zraku.
- Sporiaci plán 401(k) so 4 % príspevkom zamestnávateľa a okamžitým nárokom na príspevky.
- Šestnásť týždňov platenej rodičovskej dovolenky po jednom roku zamestnania.
- Možnosti profesijného rozvoja vrátane programu mobility zamestnancov a ročného rozpočtu na vzdelávanie a rozvoj pre každého zamestnanca.
- Program výhod so zľavami na poistenie domácich zvierat, fitness, mobilné paušály a cestovanie.
- Program finančného poradenstva zahŕňajúci konzultácie o dlhoch, osobných výdavkoch, úsporách a cieľoch aj o príprave na kúpu bývania.
- Možnosť pracovať odkiaľkoľvek jeden mesiac; niektoré krajiny sú vylúčené.
- Konkurenčné celkové odmeňovanie.
- Bonusový program pre oprávnené pracovné pozície.