تطوّر Altruist تقنيات مالية وخدمات وساطة لصالح مستشاري الاستثمار المسجلين. تجمع منصتها بين إدارة المحافظ وإعداد التقارير واحتساب الرسوم وحفظ الأصول، لمساعدة الشركات الاستشارية على إدارة حسابات العملاء والعمليات اليومية. كما تقدم الشركة خدمات تداول، تشمل التداول دون عمولة، وتطوّر أدوات تهدف إلى جعل العمل الاستشاري أكثر كفاءة. وتُقدَّم خدمات الوساطة والاستشارات التي توفرها Altruist من خلال كيانات تنظيمية منفصلة.
مسؤول مبيعات عن بُعد لمنصة المستشارين الماليين
بيع منصة Altruist لإدارة الثروات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستشارين الماليين، وبناء علاقات استشارية وتحقيق أهداف المبيعات. جمع ملاحظات المستشارين للمساعدة في توجيه استراتيجية المنتج.
الوصف
- اكتساب معرفة عميقة بمنصة Altruist وشرح قيمتها للمستشارين الماليين.
- بناء الثقة من خلال البيع الاستشاري، وتثقيف المستشارين، وإرشادهم خلال عملية الشراء.
- استقطاب أعمال جديدة، والاحتفاظ بالعملاء، وتنمية الحسابات الحالية.
- تحقيق الحصص الفردية ربع السنوية والسنوية مع الإسهام في فريق المبيعات الأوسع.
- عرض منصة Altruist وميزاتها، بما في ذلك أداة إعادة التوازن وسوق النماذج.
- جمع ملاحظات المستشارين بانتظام لإرشاد أولويات الشركة وخطط المنتجات والحملات التسويقية.
- المساعدة في تحسين أداء فريق المبيعات مع الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة للمبيعات.
- الحفاظ على دقة سجلات Salesforce واكتمالها.
- الاستفادة من توجيهات قادة المبيعات لتحسين الفاعلية والكفاءة.
المتطلبات
- خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المبيعات لدى مؤسسة خدمات مالية بين الشركات، أو تكنولوجيا مالية، أو برمجيات كخدمة.
- سجل مثبت في تحقيق الحصص أو تجاوزها في بيئة سريعة الوتيرة.
- مهارات قوية في البيع الاستشاري.
- القدرة على استيعاب ميزات المنتجات المعقدة بسرعة وشرح قيمتها للعملاء.
- يفضل الحصول على درجة بكالوريوس ذات صلة، مثل إدارة الأعمال أو التسويق أو الاقتصاد.
- حيازة ترخيصي Series 7 وSeries 63.
- الارتياح في التعامل مع التكنولوجيا والقدرة على تعلم مجموعات التقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي وسير العمل الوكلي.
- تحمل المسؤولية والمساءلة عن تقديم نتائج عالية الجودة.
- مهارات تواصل متميزة عبر الحوار الهادف والإصغاء بانتباه والتعبير الواضح.
- إظهار المرونة والعزيمة عند مواجهة الصعوبات.
- التحلي بحكم واثق ومنفتح، والاستناد إلى معرفة راسخة، واستكشاف مجالات غير مألوفة، ومراعاة وجهات النظر المختلفة.
- تطبيق مهارات إبداعية في حل المشكلات.
المزايا
- خطط تأمين طبي HMO وPPO مميزة، إلى جانب تأمين الأسنان والبصر.
- خطة ادخار 401(k) بمساهمة مطابقة من الشركة قدرها 4% واستحقاق فوري.
- إجازة والدية مدفوعة لمدة ستة عشر أسبوعًا بعد سنة من العمل.
- فرص للتطوير المهني، تشمل برنامج تنقل الموظفين وميزانية سنوية للتعلم والتطوير لكل موظف.
- برنامج مزايا يقدم خصومات على تأمين الحيوانات الأليفة واللياقة البدنية وخطط الهاتف المحمول والسفر.
- برنامج للإرشاد المالي يقدم المشورة بشأن الديون والإنفاق الشخصي والادخار والأهداف والاستعداد لشراء منزل.
- إمكانية العمل من أي مكان لمدة شهر، مع استثناء عدد قليل من البلدان.
- إجمالي تعويضات تنافسي.
- برنامج مكافآت للوظائف المؤهلة.