Altruist vyvíjí finanční technologie a makléřské služby pro registrované investiční poradce. Její platforma spojuje správu portfolií, výkaznictví, účtování poplatků a úschovu aktiv a pomáhá poradenským firmám spravovat klientské účty i každodenní provoz. Společnost nabízí také obchodní služby včetně obchodování bez provizí a vyvíjí nástroje, které mají zefektivnit práci poradců. Makléřské a poradenské služby Altruist poskytují samostatné regulované subjekty.
Obchodní manažer platformy pro finanční poradce
Prodávejte finančním poradcům platformu Altruist pro správu majetku využívající AI, budujte partnerské vztahy a plňte prodejní cíle. Sbírejte zpětnou vazbu poradců a pomáhejte utvářet produktovou strategii.
Popis
- Důkladně poznejte platformu Altruist a vysvětlujte finančním poradcům její přínos.
- Budujte důvěru prostřednictvím konzultativního prodeje, vzdělávejte poradce a provázejte je nákupním procesem.
- Získávejte nové zákazníky, udržujte stávající a rozvíjejte existující účty.
- Plňte individuální čtvrtletní a roční prodejní cíle a zároveň přispívejte k výsledkům celého týmu.
- Představujte platformu Altruist a její funkce včetně nástroje pro rebalancování a Model Marketplace.
- Pravidelně sbírejte zpětnou vazbu poradců, která pomůže určit priority společnosti, plánovat produkt a marketingové kampaně.
- Pomáhejte zlepšovat práci prodejního týmu a dodržujte dohodnuté úrovně služeb.
- Udržujte záznamy v Salesforce přesné a úplné.
- Využívejte doporučení vedoucích prodeje ke zvyšování efektivity a účinnosti.
Požadavky
- Nejméně pět let zkušeností s prodejem v B2B společnosti z oblasti finančních služeb, fintechu nebo SaaS.
- Doložené výsledky v plnění nebo překonávání prodejních cílů v rychlém pracovním prostředí.
- Výborné dovednosti v konzultativním prodeji.
- Schopnost rychle se naučit složité funkce produktu a vysvětlit, jakou hodnotu přinášejí zákazníkům.
- Výhodou je relevantní vysokoškolské vzdělání, například v oboru podnikání, marketingu nebo ekonomie.
- Držitelství licencí Series 7 a Series 63.
- Technologická zdatnost a schopnost osvojit si moderní technologické stacky včetně AI a agentních pracovních postupů.
- Ochota převzít odpovědnost za kvalitní výsledky.
- Vynikající komunikační schopnosti: smysluplný dialog, pozorné naslouchání a jasné vyjadřování.
- Odolnost a odhodlání při překonávání obtíží.
- Sebejistý úsudek s otevřenou myslí, široké znalosti, ochota zkoumat neznámé oblasti a zvažovat různé pohledy.
- Schopnost kreativně řešit problémy.
Benefity
- Nadstandardní zdravotní pojištění HMO a PPO, zubní pojištění a pojištění zraku.
- Spořicí plán 401(k) s příspěvkem zaměstnavatele ve výši 4 % a okamžitým nabytím nároku na příspěvky.
- Šestnáct týdnů placené rodičovské dovolené po jednom roce zaměstnání.
- Možnosti profesního rozvoje včetně programu interní mobility a ročního rozpočtu na vzdělávání a rozvoj pro každého zaměstnance.
- Program výhod se slevami na pojištění domácích mazlíčků, fitness, mobilní tarify a cestování.
- Program finančního poradenství týkající se dluhů, osobních výdajů, úspor a cílů i přípravy na koupi domu.
- Možnost pracovat odkudkoli po dobu jednoho měsíce; některé země jsou vyloučeny.
- Konkurenční celkové odměňování.
- Bonusový program pro pozice, na které se vztahuje.