Altruist 为注册投资顾问提供金融科技和经纪服务。其平台整合了投资组合管理、报告、费用结算和托管服务，帮助顾问机构管理客户账户及日常运营。公司还提供包括免佣交易在内的交易服务，并开发旨在提升顾问工作效率的工具。Altruist 的经纪服务和顾问服务由不同的受监管实体提供。
远程销售主管，财务顾问平台
向财务顾问销售 Altruist 的 AI 财富管理平台，建立顾问式合作关系并达成销售目标。 收集顾问反馈，助力制定产品战略。
描述
- 深入了解 Altruist 平台，并向财务顾问说明其价值。
- 通过顾问式销售建立信任，为顾问提供指导，并协助他们完成购买流程。
- 拓展新业务、维护客户关系并发展现有客户账户。
- 完成季度和年度个人销售指标，同时为整个销售团队作出贡献。
- 介绍 Altruist 平台及其功能，包括再平衡工具和 Model Marketplace。
- 持续收集顾问反馈，为公司重点、产品规划和营销活动提供参考。
- 协助提升销售团队表现，并遵守销售服务级别协议。
- 确保 Salesforce 记录准确、完整。
- 采纳销售主管的指导，提升工作成效和效率。
任职要求
- 拥有至少五年 B2B 金融服务、金融科技或 SaaS 企业销售经验。
- 在快节奏的工作环境中持续完成或超额完成销售指标。
- 具备出色的顾问式销售能力。
- 能够快速掌握复杂的产品功能，并说明其如何为客户创造价值。
- 拥有相关领域的学士学位者优先，例如工商管理、市场营销或经济学。
- 持有 Series 7 和 Series 63 牌照。
- 熟悉技术，能够学习现代技术栈，包括 AI 和智能体工作流。
- 主动承担责任，确保交付高质量成果。
- 沟通能力出色，善于进行有目的的对话、专注倾听并清晰表达。
- 面对逆境时坚韧不拔、积极进取。
- 判断自信且开放，知识储备扎实，愿意探索陌生领域并考虑不同观点。
- 善于创造性地解决问题。
福利待遇
- 优质 HMO 和 PPO 医疗、牙科及视力保险计划。
- 401(k) 储蓄计划，公司配比缴纳 4%，立即归属。
- 任职满一年后可享受 16 周带薪育儿假。
- 提供职业发展机会，包括员工内部流动计划，以及每位员工每年的学习与发展预算。
- 福利优惠计划，涵盖宠物保险、健身、手机套餐和旅行折扣。
- 财务指导计划，提供债务、个人支出、储蓄与目标以及购房准备方面的咨询。
- 每年可享受一个月的灵活工作地点安排，少数国家除外。
- 具有竞争力的总薪酬。
- 符合条件的职位可参与奖金计划。