Altruist desarrolla tecnología financiera y servicios de corretaje para asesores de inversión registrados. Su plataforma integra la gestión de carteras, la elaboración de informes, la facturación de honorarios y la custodia, lo que ayuda a las firmas de asesoría a administrar las cuentas de sus clientes y las operaciones cotidianas. La empresa también ofrece servicios de negociación, incluida la negociación sin comisiones, y desarrolla herramientas para hacer más eficiente el trabajo de asesoría. Los servicios de corretaje y asesoría de Altruist se prestan a través de entidades reguladas independientes.
Ejecutivo de ventas remoto para plataforma de asesoramiento financiero
Vende la plataforma de gestión patrimonial con IA de Altruist a asesores financieros, creando relaciones de asesoramiento y cumpliendo objetivos de ventas. Recopila sus comentarios para contribuir a definir la estrategia de producto.
Descripción
- Desarrolla un conocimiento sólido de la plataforma de Altruist y explica su valor a los asesores financieros.
- Genera confianza mediante ventas consultivas, informa a los asesores y los guía durante el proceso de compra.
- Consigue nuevos clientes, conserva los actuales y amplía las cuentas existentes.
- Cumple los objetivos individuales trimestrales y anuales mientras contribuyes al equipo de ventas.
- Presenta la plataforma y las funciones de Altruist, incluido su sistema de rebalanceo y Model Marketplace.
- Recopila periódicamente comentarios de los asesores para orientar las prioridades de la empresa, los planes de producto y las campañas de marketing.
- Contribuye a mejorar el equipo de ventas y cumple los acuerdos de nivel de servicio.
- Mantén los registros de Salesforce precisos y completos.
- Aplica las recomendaciones de los responsables de ventas para mejorar la eficacia y la eficiencia.
Requisitos
- Aporta al menos cinco años de experiencia en ventas en una empresa B2B de servicios financieros, tecnología financiera o SaaS.
- Demuestra un historial de cumplimiento o superación de objetivos en un entorno dinámico.
- Demuestra sólidas habilidades de venta consultiva.
- Aprende rápidamente funciones complejas de productos y explica cómo aportan valor a los clientes.
- Se valora una licenciatura pertinente, por ejemplo, en Administración de Empresas, Marketing o Economía.
- Cuenta con las licencias Series 7 y Series 63.
- Se desenvuelve con comodidad con la tecnología y puede aprender entornos tecnológicos modernos, incluidos la IA y los flujos de trabajo con agentes.
- Asume la responsabilidad y responde por la entrega de resultados de alta calidad.
- Se comunica excepcionalmente bien mediante diálogos intencionados, escucha atenta y expresión clara.
- Demuestra resiliencia y determinación ante las dificultades.
- Aplica un criterio seguro y abierto, se apoya en una sólida base de conocimientos, explora áreas desconocidas y considera distintos puntos de vista.
- Aplica habilidades creativas para resolver problemas.
Beneficios
- Planes premium de seguro médico HMO y PPO, dental y oftalmológico.
- Plan de ahorro 401(k) con una aportación de la empresa del 4 % y consolidación inmediata.
- Dieciséis semanas de permiso parental remunerado tras un año de empleo.
- Oportunidades de desarrollo profesional, incluido un programa de movilidad interna y un presupuesto anual de aprendizaje y desarrollo para cada empleado.
- Programa de ventajas con descuentos en seguros para mascotas, gimnasios, planes de telefonía móvil y viajes.
- Programa de orientación financiera con asesoramiento sobre deudas, gastos personales, ahorro y objetivos, y preparación para comprar una vivienda.
- Un mes de flexibilidad para trabajar desde cualquier lugar, con algunos países excluidos.
- Compensación total competitiva.
- Programa de bonificaciones para los puestos que cumplan los requisitos.