Altruist 為註冊投資顧問提供金融科技與經紀服務。其平台整合投資組合管理、報告、費用計費及託管服務，協助顧問公司管理客戶帳戶與日常營運。公司也提供包括免佣金交易在內的交易服務，並開發旨在提升顧問工作效率的工具。Altruist 的經紀服務與顧問服務由不同的受監管實體提供。
遠端銷售主管，財務顧問平台
向財務顧問銷售 Altruist 的 AI 財富管理平台，建立顧問式合作關係並達成銷售目標。 蒐集顧問意見，協助形塑產品策略。
說明
- 深入了解 Altruist 平台，並向財務顧問說明其價值。
- 透過顧問式銷售建立信任，為顧問提供資訊，並引導他們完成購買流程。
- 拓展新業務、維繫客戶並發展現有客戶帳戶。
- 達成季度與年度個人業績目標，同時為整體銷售團隊作出貢獻。
- 介紹 Altruist 平台及其功能，包括再平衡工具和 Model Marketplace。
- 持續蒐集顧問意見，作為公司優先事項、產品規劃和行銷活動的參考。
- 協助提升銷售團隊表現，並遵守銷售服務水準協議。
- 確保 Salesforce 紀錄準確且完整。
- 運用銷售主管的指導，提升工作成效與效率。
職位要求
- 具備至少五年 B2B 金融服務、金融科技或 SaaS 企業的銷售經驗。
- 能在快速步調的環境中持續達成或超越業績目標。
- 具備出色的顧問式銷售能力。
- 能迅速掌握複雜產品功能，並說明其如何為客戶創造價值。
- 具備相關領域學士學位者優先，例如商業、行銷或經濟。
- 持有 Series 7 和 Series 63 證照。
- 熟悉科技，且能學習現代技術堆疊，包括 AI 和代理式工作流程。
- 主動負責，並確保交付高品質成果。
- 溝通能力卓越，能進行有目的的對話、專注聆聽並清楚表達。
- 面對逆境時展現韌性與決心。
- 判斷自信且思想開放，具備扎實知識，願意探索陌生領域並考量不同觀點。
- 具備創意解決問題的能力。
福利待遇
- 優質 HMO 和 PPO 醫療、牙科及視力保險方案。
- 401(k) 儲蓄計畫，公司提撥配比 4%，立即歸屬。
- 任職滿一年後可享有 16 週帶薪育嬰假。
- 提供職涯發展機會，包括員工內部流動計畫，以及每位員工每年的學習與發展預算。
- 福利優惠計畫，提供寵物保險、健身、手機方案和旅遊折扣。
- 財務指導計畫，提供債務、個人支出、儲蓄與目標，以及購屋準備方面的諮詢。
- 每年可享有一個月的彈性工作地點安排，少數國家除外。
- 具競爭力的整體薪酬。
- 符合資格的職位可參與獎金計畫。