Altruist sviluppa tecnologie finanziarie e servizi di intermediazione per consulenti finanziari registrati. La sua piattaforma riunisce gestione dei portafogli, rendicontazione, fatturazione delle commissioni e custodia, aiutando le società di consulenza a gestire i conti dei clienti e le attività quotidiane. L’azienda offre anche servizi di negoziazione, compresa quella senza commissioni, e sviluppa strumenti pensati per rendere più efficiente il lavoro di consulenza. I servizi di intermediazione e consulenza di Altruist sono forniti tramite entità regolamentate separate.
Responsabile vendite da remoto per piattaforma di consulenza finanziaria
Vendi la piattaforma di gestione patrimoniale basata sull’IA di Altruist ai consulenti finanziari, creando relazioni consulenziali e raggiungendo gli obiettivi di vendita. Raccogli i loro riscontri per contribuire alla strategia di prodotto.
Descrizione
- Acquisisci una conoscenza approfondita della piattaforma di Altruist e spiegane il valore ai consulenti finanziari.
- Instauri rapporti di fiducia con un approccio di vendita consulenziale, informi i consulenti e li guidi nel processo di acquisto.
- Acquisisci nuovi clienti, fidelizzi quelli esistenti e fai crescere i loro account.
- Raggiungi gli obiettivi individuali trimestrali e annuali, contribuendo al lavoro del team vendite.
- Presenti la piattaforma e le funzionalità di Altruist, incluso il suo strumento di ribilanciamento e il Model Marketplace.
- Raccogli regolarmente i riscontri dei consulenti per orientare le priorità aziendali, i piani di prodotto e le campagne di marketing.
- Contribuisci a migliorare il team vendite rispettando gli accordi sui livelli di servizio.
- Mantieni accurati e completi i dati su Salesforce.
- Segui le indicazioni dei responsabili vendite per migliorare efficacia ed efficienza.
Requisiti
- Hai almeno cinque anni di esperienza nelle vendite presso un’organizzazione B2B di servizi finanziari, fintech o SaaS.
- Hai dimostrato di raggiungere o superare gli obiettivi in un ambiente dinamico.
- Dimostri solide capacità di vendita consulenziale.
- Apprendi rapidamente funzionalità complesse dei prodotti e spieghi come creano valore per i clienti.
- È preferibile una laurea pertinente, ad esempio in Economia aziendale, Marketing o Economia.
- Possiedi le licenze Series 7 e Series 63.
- Hai dimestichezza con la tecnologia e sai apprendere stack tecnologici moderni, inclusi IA e flussi di lavoro agentici.
- Ti assumi la responsabilità e rispondi della qualità dei risultati.
- Comunichi in modo eccellente attraverso dialoghi mirati, ascolto attento ed espressione chiara.
- Dimostri resilienza e determinazione di fronte alle difficoltà.
- Eserciti un giudizio sicuro e aperto, attingi a solide conoscenze, esplori ambiti poco familiari e consideri prospettive diverse.
- Applichi capacità creative di risoluzione dei problemi.
Benefit
- Piani assicurativi sanitari premium HMO e PPO, dentistici e oculistici.
- Piano di risparmio 401(k) con contributo aziendale del 4% e maturazione immediata dei diritti.
- Sedici settimane di congedo parentale retribuito dopo un anno di lavoro.
- Opportunità di crescita professionale, tra cui un programma di mobilità interna e un budget annuale per la formazione e lo sviluppo di ogni dipendente.
- Programma di vantaggi con sconti su assicurazione per animali domestici, fitness, piani di telefonia mobile e viaggi.
- Programma di consulenza finanziaria con supporto su debiti, spese personali, risparmi e obiettivi, oltre alla preparazione per l’acquisto di una casa.
- Un mese di flessibilità per lavorare da qualsiasi luogo, con l’esclusione di alcuni paesi.
- Pacchetto retributivo complessivo competitivo.
- Programma di bonus per i ruoli idonei.