Altruist phát triển công nghệ tài chính và dịch vụ môi giới dành cho các cố vấn đầu tư đã đăng ký. Nền tảng của công ty tích hợp quản lý danh mục đầu tư, lập báo cáo, tính phí và lưu ký tài sản, giúp các công ty tư vấn quản lý tài khoản khách hàng và hoạt động hằng ngày. Công ty cũng cung cấp dịch vụ giao dịch, bao gồm giao dịch không tính hoa hồng, đồng thời phát triển các công cụ nhằm nâng cao hiệu quả công việc tư vấn. Dịch vụ môi giới và tư vấn của Altruist được cung cấp thông qua các pháp nhân được quản lý riêng biệt.
Chuyên viên kinh doanh từ xa, nền tảng cố vấn tài chính
Bán nền tảng quản lý tài sản ứng dụng AI của Altruist cho các cố vấn tài chính, xây dựng quan hệ tư vấn và đạt mục tiêu doanh số. Thu thập ý kiến từ cố vấn để góp phần định hướng chiến lược sản phẩm.
Mô tả
- Am hiểu sâu về nền tảng của Altruist và giải thích giá trị của nền tảng cho các cố vấn tài chính.
- Xây dựng niềm tin thông qua hoạt động bán hàng theo hướng tư vấn, hướng dẫn cố vấn và đồng hành cùng họ trong quá trình mua hàng.
- Thu hút khách hàng mới, duy trì khách hàng hiện có và phát triển các tài khoản đang quản lý.
- Đạt chỉ tiêu cá nhân theo quý và năm, đồng thời đóng góp cho toàn đội ngũ bán hàng.
- Giới thiệu nền tảng và các tính năng của Altruist, bao gồm công cụ tái cân bằng danh mục và Model Marketplace.
- Thường xuyên thu thập ý kiến từ cố vấn để định hướng ưu tiên của công ty, kế hoạch sản phẩm và chiến dịch tiếp thị.
- Góp phần cải thiện đội ngũ bán hàng và đáp ứng các thỏa thuận về mức dịch vụ bán hàng.
- Đảm bảo hồ sơ trên Salesforce chính xác và đầy đủ.
- Tiếp thu hướng dẫn từ lãnh đạo bộ phận bán hàng để nâng cao hiệu quả và năng suất.
Yêu cầu
- Có ít nhất năm năm kinh nghiệm bán hàng tại tổ chức dịch vụ tài chính B2B, công nghệ tài chính hoặc SaaS.
- Có thành tích đạt hoặc vượt chỉ tiêu trong môi trường có nhịp độ nhanh.
- Có kỹ năng bán hàng tư vấn vững vàng.
- Có khả năng nhanh chóng nắm bắt các tính năng sản phẩm phức tạp và giải thích cách chúng mang lại giá trị cho khách hàng.
- Ưu tiên có bằng cử nhân phù hợp, chẳng hạn như ngành Kinh doanh, Tiếp thị hoặc Kinh tế.
- Có giấy phép Series 7 và Series 63.
- Thoải mái làm việc với công nghệ và có khả năng học các nền tảng công nghệ hiện đại, bao gồm AI và quy trình làm việc có tác nhân AI.
- Chủ động chịu trách nhiệm và cam kết mang lại kết quả chất lượng cao.
- Giao tiếp xuất sắc thông qua đối thoại có mục đích, lắng nghe chăm chú và diễn đạt rõ ràng.
- Kiên cường và quyết tâm khi đối mặt với nghịch cảnh.
- Đưa ra nhận định tự tin, cởi mở; vận dụng nền tảng kiến thức vững chắc, tìm hiểu lĩnh vực mới và cân nhắc các góc nhìn khác nhau.
- Vận dụng kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo.
Phúc lợi
- Các chương trình bảo hiểm y tế HMO và PPO cao cấp, bảo hiểm nha khoa và thị lực.
- Chương trình tiết kiệm hưu trí 401(k) với mức đóng góp đối ứng 4% từ công ty và quyền sở hữu khoản đóng góp được xác lập ngay lập tức.
- Nghỉ phép có lương 16 tuần dành cho cha mẹ sau một năm làm việc.
- Cơ hội phát triển chuyên môn, bao gồm chương trình luân chuyển nội bộ và ngân sách học tập, phát triển hằng năm cho mỗi nhân viên.
- Chương trình ưu đãi với giảm giá bảo hiểm thú cưng, tập luyện thể chất, gói cước điện thoại di động và du lịch.
- Chương trình hướng dẫn tài chính với tư vấn về nợ, chi tiêu cá nhân, tiết kiệm và mục tiêu, cũng như chuẩn bị mua nhà.
- Một tháng linh hoạt làm việc từ bất cứ đâu, ngoại trừ một số quốc gia.
- Tổng đãi ngộ cạnh tranh.
- Chương trình thưởng dành cho các vị trí đủ điều kiện.