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Altruistは、登録投資顧問向けに金融テクノロジーと証券仲介サービスを提供しています。同社のプラットフォームは、ポートフォリオ管理、レポート作成、手数料の請求、資産保管をまとめ、顧問会社による顧客口座や日々の業務の管理を支援します。また、手数料無料取引を含む取引サービスを提供し、顧問業務の効率化を目的としたツールも開発しています。Altruistの証券仲介サービスと顧問サービスは、それぞれ別の規制対象事業体を通じて提供されています。

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ファイナンシャルアドバイザー向けプラットフォームの営業担当

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コンサルティブ営業を通じて、AltruistのAI搭載ウェルスマネジメントプラットフォームを金融アドバイザーに提案します。 目標を達成し、アドバイザーの意見を集め、Salesforceの記録を正確に管理します。

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リモート営業担当、ファイナンシャルアドバイザー向けプラットフォーム

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AltruistのAI搭載ウェルスマネジメントプラットフォームをファイナンシャルアドバイザーに提案し、課題解決型の関係を築きながら営業目標を達成します。 アドバイザーの声を集め、製品戦略づくりに役立てます。

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