Altruistは、登録投資顧問向けに金融テクノロジーと証券仲介サービスを提供しています。同社のプラットフォームは、ポートフォリオ管理、レポート作成、手数料の請求、資産保管をまとめ、顧問会社による顧客口座や日々の業務の管理を支援します。また、手数料無料取引を含む取引サービスを提供し、顧問業務の効率化を目的としたツールも開発しています。Altruistの証券仲介サービスと顧問サービスは、それぞれ別の規制対象事業体を通じて提供されています。
ファイナンシャルアドバイザー向けプラットフォームの営業担当
コンサルティブ営業を通じて、AltruistのAI搭載ウェルスマネジメントプラットフォームを金融アドバイザーに提案します。 目標を達成し、アドバイザーの意見を集め、Salesforceの記録を正確に管理します。
仕事内容
- Altruistのプラットフォームを深く理解し、その機能を金融アドバイザーに説明します。
- コンサルティブ営業で信頼関係を築き、アドバイザーに情報を提供して購入プロセスを案内し、取引の獲得、維持、拡大につなげます。
- 営業チーム全体に貢献しながら、個人の四半期および年間目標を達成します。
- リバランサーやModel Marketplaceなどの機能を含め、Altruistとそのプラットフォームを効果的に紹介します。
- 製品ロードマップやマーケティング施策など、会社の優先事項に役立てるため、アドバイザーの意見を継続的に収集します。
- 営業サービスレベル契約を満たしながら、営業チームを改善する方法を見つけます。
- Salesforceの記録を正確かつ完全な状態に保ちます。
- 営業リーダーからのフィードバックを活用し、効果と効率を高めます。
応募要件
- B2B金融サービス、フィンテック、またはSaaS企業での営業経験が5年以上あること。
- 変化の速い環境で目標を達成、または上回った実績があること。
- 優れたコンサルティブ営業スキルがあること。
- 複雑な製品機能をすばやく理解し、顧客に価値を説明できること。
- 経営、マーケティング、経済などの関連分野の学士号が望ましいものの、必須ではありません。
- Series 7およびSeries 63のライセンスを保有していること。
- テクノロジーに抵抗がなく、AIやエージェント型ワークフローを含む最新の技術スタックを習得できること。
- 主体性と責任感を持ち、高品質な成果を届けること。
- 優れたコミュニケーション力を持ち、相手の話をよく聞き、考えを明確に伝えられること。
- 粘り強さと成功への強い意欲があること。
- 自信を持って判断しながらも、虚勢を張らず、さまざまな視点を受け入れられること。
- 創造的に問題を解決できること。
福利厚生
- 充実したHMOおよびPPOの医療、歯科、眼科保険。
- 会社が4%をマッチング拠出し、即時に権利確定する401(k)貯蓄プラン。
- 勤続1年後に16週間の有給育児休暇。
- 従業員の社内異動プログラムや、従業員一人ひとりに毎年用意される学習・能力開発予算など、専門性を高める機会。
- 会社の福利厚生プログラムを通じた、ペット保険、フィットネス、携帯電話プラン、旅行の割引。
- 債務、個人支出、貯蓄や将来設計の目標、住宅購入の準備に関する相談など、財務面のガイダンス。
- 一部の国を除き、年間1か月は場所を問わず勤務可能。
- 競争力のある総報酬。
- 対象職種向けのボーナス制度。
