Altruist desarrolla tecnología financiera y servicios de corretaje para asesores de inversión registrados. Su plataforma integra la gestión de carteras, la elaboración de informes, la facturación de honorarios y la custodia, lo que ayuda a las firmas de asesoría a administrar las cuentas de sus clientes y las operaciones cotidianas. La empresa también ofrece servicios de negociación, incluida la negociación sin comisiones, y desarrolla herramientas para hacer más eficiente el trabajo de asesoría. Los servicios de corretaje y asesoría de Altruist se prestan a través de entidades reguladas independientes.
Ejecutivo de ventas, plataforma para asesores financieros
Vende la plataforma de gestión patrimonial de Altruist, impulsada por IA, a asesores financieros mediante ventas consultivas. Cumple los objetivos, recopila opiniones de los asesores y mantén actualizados los registros de Salesforce.
Descripción
- Conoce a fondo la plataforma de Altruist y explica sus capacidades a los asesores financieros.
- Genera confianza mediante ventas consultivas, informa a los asesores, guíalos durante el proceso de compra y consigue, conserva y amplía los negocios.
- Cumple tus objetivos trimestrales y anuales individuales mientras contribuyes al equipo de ventas.
- Presenta eficazmente Altruist y su plataforma, incluidas funciones como el reequilibrador y Model Marketplace.
- Recopila de forma constante las opiniones de los asesores para orientar las prioridades de la empresa, incluida la hoja de ruta del producto y las campañas de marketing.
- Busca formas de mejorar el equipo de ventas y cumple los acuerdos de nivel de servicio de ventas.
- Mantén los registros de Salesforce precisos y completos.
- Aplica los comentarios de los líderes de ventas para mejorar la eficacia y la eficiencia.
Requisitos
- Aporta al menos cinco años de experiencia en ventas en una empresa B2B de servicios financieros, tecnología financiera o SaaS.
- Demuestra un historial de cumplimiento o superación de objetivos en un entorno dinámico.
- Demuestra sólidas habilidades de venta consultiva.
- Comprende rápidamente las funciones complejas de los productos y explica el valor que ofrecen a los clientes.
- Se valora, pero no es obligatorio, un título universitario pertinente, por ejemplo, en administración de empresas, marketing o economía.
- Ten las licencias Series 7 y 63.
- Siéntete cómodo con la tecnología y sé capaz de aprender sobre pilas tecnológicas modernas, incluidos la IA y los flujos de trabajo agénticos.
- Asume la responsabilidad y la rendición de cuentas para ofrecer resultados de alta calidad.
- Comunícate excepcionalmente bien, escucha con atención y expresa tus ideas con claridad.
- Demuestra resiliencia y determinación para alcanzar el éxito.
- Aplica un criterio seguro y sin ego, y mantente abierto a distintas perspectivas.
- Resuelve problemas de forma creativa.
Beneficios
- Seguro médico HMO y PPO prémium, además de seguro dental y de visión.
- Plan de ahorro 401(k) con una aportación equivalente de la empresa del 4% y consolidación inmediata.
- 16 semanas de permiso parental remunerado tras un año de empleo.
- Oportunidades de desarrollo profesional, incluido un programa de movilidad para empleados y un presupuesto anual de aprendizaje y desarrollo para cada persona empleada.
- Descuentos del programa de ventajas de la empresa en seguros para mascotas, actividades físicas, planes de telefonía móvil y viajes.
- Orientación financiera, con asesoramiento sobre deudas, gastos personales, ahorro y objetivos de planificación, así como preparación para comprar una vivienda.
- Un mes al año para trabajar desde cualquier lugar, salvo en determinados países.
- Remuneración total competitiva.
- Programa de bonificaciones para los puestos que cumplan los requisitos.