
Altruist พัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินและบริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน แพลตฟอร์มของบริษัทผสานการจัดการพอร์ตการลงทุน การจัดทำรายงาน การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และการดูแลรักษาทรัพย์สินไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยให้บริษัทที่ปรึกษาจัดการบัญชีลูกค้าและงานประจำวันได้ บริษัทยังให้บริการซื้อขาย รวมถึงการซื้อขายโดยไม่มีค่าคอมมิชชัน และพัฒนาเครื่องมือที่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของที่ปรึกษา บริการนายหน้าและบริการที่ปรึกษาของ Altruist ดำเนินการผ่านนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลแยกจากกัน
ผู้บริหารฝ่ายขายแพลตฟอร์มที่ปรึกษาการเงิน
นำเสนอแพลตฟอร์มบริหารความมั่งคั่งด้วย AI ของ Altruist ให้แก่ที่ปรึกษาการเงินด้วยแนวทางการขายแบบให้คำปรึกษา ทำยอดตามเป้า เก็บข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษา และดูแลข้อมูลใน Salesforce ให้ถูกต้อง
รายละเอียด
- เรียนรู้แพลตฟอร์ม Altruist อย่างละเอียดและอธิบายความสามารถของแพลตฟอร์มให้ที่ปรึกษาการเงินเข้าใจ
- สร้างความไว้วางใจผ่านการขายแบบให้คำปรึกษา ให้ความรู้แก่ที่ปรึกษา แนะนำขั้นตอนการซื้อ และคว้าลูกค้า รักษาความสัมพันธ์ และขยายธุรกิจ
- ทำยอดให้ได้ตามเป้าหมายรายบุคคลทั้งรายไตรมาสและรายปี พร้อมมีส่วนร่วมกับทีมขายโดยรวม
- นำเสนอ Altruist และแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น เครื่องมือปรับสมดุลพอร์ตลงทุนและ Model Marketplace
- รวบรวมข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยกำหนดลำดับความสำคัญของบริษัท ทั้งแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และแคมเปญการตลาด
- หาแนวทางพัฒนาทีมขาย พร้อมปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการด้านการขาย
- ดูแลข้อมูลใน Salesforce ให้ถูกต้องและครบถ้วน
- นำข้อเสนอแนะจากผู้นำฝ่ายขายไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทำงาน
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 5 ปีในองค์กรบริการทางการเงินแบบ B2B ฟินเทค หรือ SaaS
- มีผลงานทำยอดได้ตามหรือเกินเป้าหมายในสภาพแวดล้อมการทำงานที่รวดเร็ว
- มีทักษะการขายแบบให้คำปรึกษาที่แข็งแกร่ง
- ทำความเข้าใจฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว และอธิบายคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับได้
- หากมีวุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจ การตลาด หรือเศรษฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ แต่ไม่บังคับ
- มีใบอนุญาต Series 7 และ 63
- คุ้นเคยกับเทคโนโลยีและเรียนรู้ชุดเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ รวมถึง AI และเวิร์กโฟลว์แบบเอเจนต์
- รับผิดชอบงานและผลลัพธ์ เพื่อส่งมอบผลงานคุณภาพสูง
- สื่อสารได้ดีเยี่ยม รับฟังอย่างใส่ใจ และถ่ายทอดความคิดได้ชัดเจน
- มีความยืดหยุ่นและมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ
- ใช้วิจารณญาณอย่างมั่นใจโดยปราศจากอัตตา และเปิดรับมุมมองที่แตกต่าง
- แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
สวัสดิการ
- ประกันสุขภาพ HMO และ PPO ระดับพรีเมียม รวมถึงประกันทันตกรรมและสายตา
- แผนการออม 401(k) โดยบริษัทสมทบ 4% และสิทธิในเงินสมทบมีผลทันที
- ลาหยุดโดยได้รับค่าจ้าง 16 สัปดาห์สำหรับผู้ปกครอง หลังทำงานครบหนึ่งปี
- โอกาสพัฒนาวิชาชีพ รวมถึงโครงการโยกย้ายตำแหน่งภายใน และงบประมาณการเรียนรู้และพัฒนารายปีสำหรับพนักงานแต่ละคน
- ส่วนลดผ่านโครงการสิทธิประโยชน์ของบริษัทสำหรับประกันสัตว์เลี้ยง ฟิตเนส แผนโทรศัพท์มือถือ และการเดินทาง
- คำแนะนำด้านการเงิน รวมถึงการปรึกษาเรื่องหนี้ การใช้จ่ายส่วนบุคคล การออมและเป้าหมายการวางแผน ตลอดจนการเตรียมซื้อบ้าน
- ทำงานจากที่ใดก็ได้หนึ่งเดือนต่อปี ยกเว้นบางประเทศ
- ค่าตอบแทนรวมที่แข่งขันได้
- โครงการโบนัสสำหรับตำแหน่งที่มีสิทธิ์