Altruist 為註冊投資顧問提供金融科技與經紀服務。其平台整合投資組合管理、報告、費用計費及託管服務，協助顧問公司管理客戶帳戶與日常營運。公司也提供包括免佣金交易在內的交易服務，並開發旨在提升顧問工作效率的工具。Altruist 的經紀服務與顧問服務由不同的受監管實體提供。
銷售主管，財務顧問平台
透過顧問式銷售，向財務顧問推廣 Altruist 的 AI 財富管理平台。 達成銷售目標、蒐集顧問回饋，並確實維護 Salesforce 紀錄。
說明
- 深入了解 Altruist 平台，並向財務顧問說明其功能。
- 透過顧問式銷售建立信任，協助顧問了解產品並引導他們完成購買流程，進而爭取、維繫及拓展業務。
- 達成個人季度與年度銷售目標，同時為整體銷售團隊貢獻心力。
- 有效介紹 Altruist 及其平台，包括再平衡工具和 Model Marketplace 等功能。
- 持續蒐集財務顧問的回饋，供公司制定優先事項參考，包括產品藍圖與行銷活動。
- 在符合銷售服務等級協議的同時，設法改善銷售團隊。
- 確保 Salesforce 紀錄準確且完整。
- 運用銷售主管的回饋，提升工作成效與效率。
職位要求
- 具備至少五年 B2B 金融服務、金融科技或 SaaS 機構的銷售經驗。
- 曾在步調快速的環境中達成或超越銷售目標。
- 具備出色的顧問式銷售能力。
- 能快速理解複雜的產品功能，並向客戶清楚說明其價值。
- 商業、行銷或經濟等相關學士學位佳，但非必要條件。
- 持有 Series 7 與 Series 63 證照。
- 熟悉科技，並能學習現代技術堆疊，包括 AI 與代理式工作流程。
- 主動承擔責任，確保交付高品質成果。
- 溝通能力出色，善於傾聽並清楚表達想法。
- 具備韌性與追求成功的決心。
- 判斷自信、不自我膨脹，並樂於接受不同觀點。
- 能以創意解決問題。
福利待遇
- 優質 HMO 和 PPO 醫療、牙科及視力保險。
- 401(k) 儲蓄計畫，公司提供 4% 配對提撥且立即歸屬。
- 任職滿一年後，可享有 16 週帶薪育嬰假。
- 提供職涯發展機會，包括員工內部流動計畫，以及每位員工每年的學習與發展預算。
- 透過公司福利方案享有寵物保險、健身、行動電話方案及旅遊折扣。
- 提供財務諮詢，包括債務、個人支出、儲蓄與規劃目標，以及購屋準備方面的指導。
- 每年可有一個月在任意地點工作，特定國家除外。
- 具競爭力的整體薪酬。
- 符合資格的職位可參與獎金計畫。