Altruist 为注册投资顾问提供金融科技和经纪服务。其平台整合了投资组合管理、报告、费用结算和托管服务，帮助顾问机构管理客户账户及日常运营。公司还提供包括免佣交易在内的交易服务，并开发旨在提升顾问工作效率的工具。Altruist 的经纪服务和顾问服务由不同的受监管实体提供。
销售主管，财务顾问平台
通过顾问式销售，向财务顾问推介 Altruist 的 AI 财富管理平台。 完成销售指标、收集顾问反馈，并准确维护 Salesforce 记录。
描述
- 深入了解 Altruist 平台，并向财务顾问讲解其功能。
- 通过顾问式销售建立信任，帮助顾问了解产品并引导其完成购买流程，从而赢得、留住并拓展业务。
- 完成个人季度和年度销售指标，同时为整个销售团队作出贡献。
- 有效介绍 Altruist 及其平台，包括再平衡工具和 Model Marketplace 等功能。
- 持续收集财务顾问的反馈，为公司优先事项提供参考，包括产品路线图和营销活动。
- 在满足销售服务级别协议的同时，寻找提升销售团队的办法。
- 确保 Salesforce 记录准确、完整。
- 运用销售领导者的反馈，提升工作成效和效率。
任职要求
- 具备至少五年 B2B 金融服务、金融科技或 SaaS 机构的销售经验。
- 有在快节奏环境中完成或超额完成销售指标的业绩记录。
- 具备出色的顾问式销售能力。
- 能够快速理解复杂的产品功能，并向客户说明其价值。
- 商科、市场营销或经济学等相关学士学位优先，但并非必需。
- 持有 Series 7 和 Series 63 牌照。
- 熟悉科技，并能学习现代技术栈，包括 AI 和智能体工作流程。
- 主动承担责任，确保交付高质量成果。
- 具备出色的沟通能力，善于倾听并清晰表达观点。
- 展现韧性和成功所需的坚定决心。
- 判断自信且不自负，并愿意接纳不同观点。
- 能够创造性地解决问题。
福利待遇
- 优质 HMO 和 PPO 医疗、牙科及视力保险。
- 401(k) 储蓄计划，公司提供 4% 配比缴款并立即归属。
- 任职满一年后，可享有 16 周带薪育儿假。
- 提供职业发展机会，包括员工内部流动计划，以及每位员工每年的学习与发展预算。
- 通过公司福利计划享受宠物保险、健身、手机套餐和旅行折扣。
- 提供财务指导，包括债务、个人支出、储蓄与规划目标，以及购房准备方面的咨询。
- 每年可有一个月在任意地点工作，部分国家除外。
- 具有竞争力的整体薪酬。
- 符合条件的职位可参与奖金计划。