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Altruist
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51 – 200 Mitarbeitende
Sponsor für H1B-VisumBeratungLogistikMarketing
Altruist entwickelt Finanztechnologie und Brokerage-Dienstleistungen für registrierte Anlageberater. Die Plattform vereint Portfoliomanagement, Berichterstattung, Gebührenabrechnung und Verwahrung und unterstützt Beratungsunternehmen dabei, Kundenkonten und den Arbeitsalltag zu verwalten. Das Unternehmen bietet außerdem Handelsdienstleistungen, darunter provisionsfreien Handel, und entwickelt Werkzeuge, die die Beratung effizienter gestalten sollen. Die Brokerage- und Beratungsdienstleistungen von Altruist werden über getrennte regulierte Unternehmen erbracht.
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Stellen im Unternehmen

Vertriebsmitarbeiter:in für eine Plattform für Finanzberater

Verkaufe Altruists KI-gestützte Vermögensverwaltungsplattform an Finanzberater:innen und setze auf beratungsorientierten Vertrieb. Erreiche deine Ziele, sammle Feedback von Berater:innen und halte die Salesforce-Daten korrekt.

USVereinigte StaatenIDIdahoMTMontanaOROregonUTUtahWAWashingtonWYWyomingRemoteVollzeitMittlere StufeSeniorErforderliche Sprache: EnglischVertrieb

Beschreibung

  • Lerne die Altruist-Plattform genau kennen und erkläre Finanzberater:innen ihre Funktionen.
  • Baue durch beratungsorientierten Vertrieb Vertrauen auf, informiere Berater:innen, begleite sie durch den Kaufprozess und gewinne, halte und entwickle Kundengeschäfte.
  • Erreiche deine individuellen Quartals- und Jahresziele und unterstütze zugleich das Vertriebsteam.
  • Präsentiere Altruist und seine Plattform überzeugend, einschließlich Funktionen wie dem Rebalancer und dem Model Marketplace.
  • Sammle regelmäßig Feedback von Berater:innen, damit es in Unternehmensprioritäten wie Produkt-Roadmap und Marketingkampagnen einfließen kann.
  • Finde Möglichkeiten, das Vertriebsteam zu verbessern, und halte dabei die vereinbarten Service-Level ein.
  • Sorge dafür, dass die Salesforce-Daten korrekt und vollständig sind.
  • Setze Rückmeldungen der Vertriebsleitung um, um deine Wirksamkeit und Effizienz zu steigern.

Anforderungen

  • Bring mindestens fünf Jahre Vertriebserfahrung bei einem B2B-Finanzdienstleister, Fintech-Unternehmen oder SaaS-Anbieter mit.
  • Kann nachweisen, dass du in einem schnelllebigen Umfeld deine Ziele erreicht oder übertroffen hast.
  • Verfügst über ausgeprägte Fähigkeiten im beratungsorientierten Vertrieb.
  • Kannst komplexe Produktfunktionen schnell verstehen und ihren Nutzen für Kund:innen erklären.
  • Ein einschlägiger Bachelorabschluss, etwa in Betriebswirtschaft, Marketing oder Volkswirtschaft, ist erwünscht, aber keine Voraussetzung.
  • Besitzt die Lizenzen Series 7 und 63.
  • Bist technikaffin und lernst dich schnell in moderne Technologie-Stacks ein, einschließlich KI und agentischer Workflows.
  • Übernimmst Verantwortung und stehst für hochwertige Ergebnisse ein.
  • Kommunizierst sehr überzeugend, hörst aufmerksam zu und bringst Gedanken klar zum Ausdruck.
  • Zeigst Durchhaltevermögen und Entschlossenheit, erfolgreich zu sein.
  • Triffst selbstbewusste Entscheidungen ohne Ego und bist offen für andere Perspektiven.
  • Löst Probleme mit Kreativität.

Zusatzleistungen

  • Hochwertige Kranken-, Zahn- und Sehkraftversicherung in den Tarifen HMO und PPO.
  • 401(k)-Sparplan mit einem Unternehmenszuschuss von 4 % und sofortiger Unverfallbarkeit.
  • 16 Wochen bezahlte Elternzeit nach einem Beschäftigungsjahr.
  • Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung, darunter ein internes Mobilitätsprogramm und ein jährliches Budget für Lernen und Entwicklung für jede beschäftigte Person.
  • Rabatte über das Mitarbeiter-Vorteilsprogramm, unter anderem für Haustierversicherungen, Fitness, Mobilfunktarife und Reisen.
  • Finanzielle Beratung, etwa zu Schulden, persönlichen Ausgaben, Spar- und Planungszielen sowie zur Vorbereitung auf den Hauskauf.
  • Ein Monat pro Jahr, in dem du von überall aus arbeiten kannst, mit Ausnahmen für bestimmte Länder.
  • Wettbewerbsfähige Gesamtvergütung.
  • Bonusprogramm für berechtigte Positionen.

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