Altruist vyvíja finančné technológie a maklérske služby pre registrovaných investičných poradcov. Jeho platforma spája správu portfólia, vykazovanie, fakturáciu poplatkov a úschovu cenných papierov, čím poradenským spoločnostiam pomáha spravovať klientske účty a každodennú prevádzku. Spoločnosť ponúka aj obchodné služby vrátane obchodovania bez provízií a vyvíja nástroje, ktoré majú zefektívniť prácu poradcov. Maklérske a poradenské služby spoločnosti Altruist poskytujú samostatné regulované subjekty.
Obchodný zástupca pre platformu finančných poradcov
Predávajte finančným poradcom platformu Altruist na správu majetku s podporou umelej inteligencie prostredníctvom konzultatívneho predaja. Plňte predajné kvóty, zhromažďujte spätnú väzbu poradcov a udržiavajte presné záznamy v Salesforce.
Popis
- Dôkladne sa oboznámte s platformou Altruist a vysvetľujte jej možnosti finančným poradcom.
- Budujte dôveru konzultatívnym predajom, vzdelávajte poradcov, sprevádzajte ich nákupným procesom a získavajte, udržiavajte a rozvíjajte obchodné vzťahy.
- Plňte individuálne štvrťročné a ročné kvóty a zároveň prispievajte k úspechu širšieho obchodného tímu.
- Efektívne predstavujte Altruist a jeho platformu vrátane funkcií, ako sú nástroj na rebalansovanie portfólia a Model Marketplace.
- Pravidelne zhromažďujte spätnú väzbu poradcov, ktorá pomáha určovať priority spoločnosti vrátane produktovej stratégie a marketingových kampaní.
- Hľadajte spôsoby, ako zlepšiť prácu obchodného tímu, a zároveň dodržiavajte dohodnuté úrovne služieb v predaji.
- Udržiavajte záznamy v Salesforce presné a úplné.
- Zohľadňujte spätnú väzbu obchodných vedúcich a zvyšujte svoju efektívnosť a výkonnosť.
Požiadavky
- Aspoň päť rokov skúseností s predajom v spoločnosti z oblasti finančných služieb B2B, fintechu alebo SaaS.
- Preukázateľné výsledky pri plnení alebo prekračovaní kvót v rýchlom pracovnom prostredí.
- Výborné zručnosti v konzultatívnom predaji.
- Schopnosť rýchlo porozumieť zložitým vlastnostiam produktov a vysvetliť ich prínos zákazníkom.
- Relevantné bakalárske vzdelanie, napríklad v oblasti podnikania, marketingu alebo ekonómie, je výhodou, nie podmienkou.
- Držiteľ licencií Series 7 a 63.
- Istota pri práci s technológiami a schopnosť osvojiť si moderné technologické systémy vrátane umelej inteligencie a agentových pracovných postupov.
- Zodpovedný prístup k práci a prevzatie zodpovednosti za kvalitné výsledky.
- Mimoriadne dobrá komunikácia, pozorné počúvanie a jasné vyjadrovanie myšlienok.
- Odolnosť a odhodlanie dosahovať úspech.
- Sebavedomý úsudok bez ega a otvorenosť voči odlišným pohľadom.
- Kreatívne riešenie problémov.
Benefity
- Nadštandardné zdravotné poistenie HMO a PPO vrátane zubného poistenia a poistenia zraku.
- Sporiaci plán 401(k) so 4 % príspevkom spoločnosti a okamžitým nadobudnutím nároku na príspevky.
- 16 týždňov platenej rodičovskej dovolenky po jednom roku zamestnania.
- Možnosti profesionálneho rozvoja vrátane programu mobility zamestnancov a ročného rozpočtu na vzdelávanie a rozvoj pre každého zamestnanca.
- Zľavy v rámci firemného programu výhod na poistenie domácich zvierat, fitness, mobilné paušály a cestovanie.
- Finančné poradenstvo vrátane konzultácií o dlhoch, osobných výdavkoch, sporení a plánovacích cieľoch či príprave na kúpu bývania.
- Možnosť pracovať jeden mesiac v roku odkiaľkoľvek s výnimkou určitých krajín.
- Konkurencieschopná celková odmena.
- Bonusový program pre oprávnené pracovné pozície.