Altruist phát triển công nghệ tài chính và dịch vụ môi giới dành cho các cố vấn đầu tư đã đăng ký. Nền tảng của công ty tích hợp quản lý danh mục đầu tư, lập báo cáo, tính phí và lưu ký tài sản, giúp các công ty tư vấn quản lý tài khoản khách hàng và hoạt động hằng ngày. Công ty cũng cung cấp dịch vụ giao dịch, bao gồm giao dịch không tính hoa hồng, đồng thời phát triển các công cụ nhằm nâng cao hiệu quả công việc tư vấn. Dịch vụ môi giới và tư vấn của Altruist được cung cấp thông qua các pháp nhân được quản lý riêng biệt.
Chuyên viên kinh doanh nền tảng cố vấn tài chính
Tư vấn bán nền tảng quản lý tài sản ứng dụng AI của Altruist cho các cố vấn tài chính. Hoàn thành chỉ tiêu, thu thập phản hồi và cập nhật hồ sơ Salesforce chính xác.
Mô tả
- Tìm hiểu sâu về nền tảng Altruist và giải thích các tính năng cho cố vấn tài chính.
- Xây dựng niềm tin bằng phương pháp bán hàng tư vấn, hướng dẫn cố vấn, đồng hành trong quá trình mua và phát triển, duy trì khách hàng.
- Hoàn thành chỉ tiêu cá nhân theo quý và năm, đồng thời đóng góp cho đội ngũ kinh doanh.
- Giới thiệu hiệu quả Altruist và nền tảng, bao gồm các tính năng như công cụ tái cân bằng danh mục và Model Marketplace.
- Thường xuyên thu thập phản hồi của cố vấn để định hướng ưu tiên của công ty, bao gồm lộ trình sản phẩm và chiến dịch tiếp thị.
- Tìm cách cải thiện đội ngũ kinh doanh đồng thời đáp ứng các thỏa thuận về mức độ dịch vụ bán hàng.
- Đảm bảo hồ sơ Salesforce chính xác và đầy đủ.
- Áp dụng phản hồi từ lãnh đạo bộ phận kinh doanh để nâng cao hiệu quả và năng suất.
Yêu cầu
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm bán hàng tại tổ chức dịch vụ tài chính B2B, fintech hoặc SaaS.
- Có thành tích đạt hoặc vượt chỉ tiêu trong môi trường làm việc nhịp độ nhanh.
- Có kỹ năng bán hàng tư vấn vững vàng.
- Nhanh chóng nắm bắt các tính năng sản phẩm phức tạp và giải thích giá trị sản phẩm mang lại cho khách hàng.
- Ưu tiên có bằng cử nhân phù hợp, chẳng hạn như kinh doanh, tiếp thị hoặc kinh tế; không bắt buộc.
- Có chứng chỉ Series 7 và 63.
- Thoải mái sử dụng công nghệ và có khả năng làm quen với các bộ công nghệ hiện đại, bao gồm AI và quy trình làm việc với tác nhân AI.
- Chủ động chịu trách nhiệm và đảm bảo kết quả có chất lượng cao.
- Giao tiếp xuất sắc, biết lắng nghe và trình bày ý tưởng rõ ràng.
- Có khả năng kiên trì và quyết tâm thành công.
- Đưa ra đánh giá tự tin, không vị kỷ và sẵn sàng tiếp nhận các góc nhìn khác nhau.
- Giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.
Phúc lợi
- Bảo hiểm y tế HMO và PPO cao cấp, bảo hiểm nha khoa và thị lực.
- Chương trình tiết kiệm 401(k) với mức đóng góp đối ứng 4% từ công ty và quyền sở hữu được xác lập ngay lập tức.
- 16 tuần nghỉ phép có lương dành cho cha mẹ sau một năm làm việc.
- Cơ hội phát triển chuyên môn, bao gồm chương trình luân chuyển nội bộ và ngân sách học tập, phát triển hằng năm cho mỗi nhân viên.
- Ưu đãi qua chương trình phúc lợi của công ty về bảo hiểm thú cưng, thể hình, gói cước điện thoại và du lịch.
- Hướng dẫn tài chính, bao gồm tư vấn về nợ, chi tiêu cá nhân, tiết kiệm, mục tiêu tài chính và chuẩn bị mua nhà.
- Được làm việc từ bất cứ đâu trong một tháng mỗi năm, ngoại trừ một số quốc gia.
- Tổng đãi ngộ cạnh tranh.
- Chương trình thưởng dành cho các vị trí đủ điều kiện.