Altruist vyvíjí finanční technologie a makléřské služby pro registrované investiční poradce. Její platforma spojuje správu portfolií, výkaznictví, účtování poplatků a úschovu aktiv a pomáhá poradenským firmám spravovat klientské účty i každodenní provoz. Společnost nabízí také obchodní služby včetně obchodování bez provizí a vyvíjí nástroje, které mají zefektivnit práci poradců. Makléřské a poradenské služby Altruist poskytují samostatné regulované subjekty.
Obchodní specialista pro platformu finančních poradců
Prodávejte finančním poradcům platformu Altruist pro správu majetku využívající AI a uplatňujte konzultativní přístup k prodeji. Plňte prodejní cíle, sbírejte zpětnou vazbu poradců a udržujte přesné záznamy v Salesforce.
Popis
- Důkladně se seznamte s platformou Altruist a vysvětlujte její možnosti finančním poradcům.
- Budujte důvěru prostřednictvím konzultativního prodeje, vzdělávejte poradce, provázejte je nákupním procesem, získávejte nové klienty, udržujte vztahy a rozvíjejte obchodní spolupráci.
- Plňte individuální čtvrtletní a roční prodejní cíle a zároveň přispívejte k výsledkům širšího prodejního týmu.
- Efektivně představujte Altruist a její platformu včetně funkcí, jako jsou rebalancer a Model Marketplace.
- Pravidelně sbírejte zpětnou vazbu poradců, která pomáhá určovat priority společnosti, včetně produktového plánu a marketingových kampaní.
- Hledejte způsoby, jak zlepšovat práci prodejního týmu, a současně dodržujte dohodnuté úrovně služeb v oblasti prodeje.
- Udržujte záznamy v Salesforce přesné a úplné.
- Využívejte zpětnou vazbu od vedoucích prodeje ke zvyšování efektivity a zlepšování výsledků.
Požadavky
- Máte alespoň pět let zkušeností s prodejem v oblasti B2B finančních služeb, fintechu nebo SaaS.
- Máte doložitelné výsledky při plnění nebo překračování prodejních cílů v rychle se měnícím prostředí.
- Máte silné dovednosti v konzultativním prodeji.
- Rychle se orientujete ve složitých funkcích produktů a dokážete zákazníkům vysvětlit jejich přínos.
- Relevantní vysokoškolské vzdělání, například v oboru podnikání, marketingu nebo ekonomie, je výhodou, nikoli podmínkou.
- Máte licence Series 7 a 63.
- Jste technicky zdatní a dokážete se naučit používat moderní technologické nástroje včetně AI a agentních pracovních postupů.
- Přebíráte odpovědnost za kvalitní výsledky.
- Výborně komunikujete, pozorně nasloucháte a jasně vyjadřujete své myšlenky.
- Projevujete odolnost a odhodlání uspět.
- Rozhodujete se sebejistě a bez ega a zůstáváte otevření různým pohledům.
- Kreativně řešíte problémy.
Benefity
- Prémiové zdravotní pojištění HMO a PPO, zubní pojištění a pojištění zraku.
- Spořicí plán 401(k) s příspěvkem společnosti ve výši 4 % a okamžitým nabytím práv k příspěvkům.
- 16 týdnů placené rodičovské dovolené po jednom roce zaměstnání.
- Možnosti profesního rozvoje včetně programu interní mobility zaměstnanců a ročního rozpočtu na vzdělávání a rozvoj pro každého zaměstnance.
- Slevy v rámci firemního programu výhod na pojištění domácích mazlíčků, fitness, mobilní tarify a cestování.
- Finanční poradenství zahrnující dluhy, osobní výdaje, úspory a finanční cíle i přípravu na koupi domu.
- Možnost pracovat odkudkoli jeden měsíc v roce s výjimkou některých zemí.
- Konkurenceschopná celková odměna.
- Bonusový program pro způsobilé pracovní pozice.