Altruist
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Altruist는 등록 투자 자문사를 위한 금융 기술 및 중개 서비스를 제공합니다. 플랫폼은 포트폴리오 관리, 보고, 수수료 청구, 자산 보관을 통합해 자문사가 고객 계좌와 일상 업무를 관리하도록 돕습니다. 또한 수수료 없는 거래를 포함한 거래 서비스를 제공하고 자문 업무의 효율성을 높이기 위한 도구를 개발합니다. Altruist의 중개 서비스와 자문 서비스는 서로 별개의 규제 대상 법인을 통해 제공됩니다.

재무 자문 플랫폼 영업 담당자

컨설팅형 영업으로 Altruist의 AI 기반 자산관리 플랫폼을 재무 자문가에게 제안합니다. 목표를 달성하고 자문가 의견을 수집하며 Salesforce 기록을 정확하게 관리합니다.

설명

  • Altruist 플랫폼을 깊이 이해하고 재무 자문가에게 기능을 설명합니다.
  • 컨설팅형 영업으로 신뢰를 쌓고 자문가에게 정보를 제공하며 구매 과정을 안내해 거래를 확보하고 유지하며 성장시킵니다.
  • 전체 영업팀에 기여하면서 개인 분기 및 연간 목표를 달성합니다.
  • 리밸런서와 Model Marketplace 등의 기능을 포함해 Altruist와 플랫폼을 효과적으로 소개합니다.
  • 제품 로드맵과 마케팅 캠페인 등 회사의 우선순위 결정에 반영할 수 있도록 자문가 의견을 꾸준히 수집합니다.
  • 영업 서비스 수준 협약을 준수하면서 영업팀을 개선할 방법을 찾습니다.
  • Salesforce 기록을 정확하고 완전하게 유지합니다.
  • 영업 리더의 피드백을 반영해 업무 효과와 효율을 높입니다.

지원 자격

  • B2B 금융 서비스, 핀테크 또는 SaaS 조직에서 5년 이상의 영업 경력이 있어야 합니다.
  • 빠르게 변화하는 환경에서 목표를 달성하거나 초과 달성한 실적이 있어야 합니다.
  • 뛰어난 컨설팅형 영업 역량을 갖춰야 합니다.
  • 복잡한 제품 기능을 빠르게 이해하고 고객에게 가치를 설명할 수 있어야 합니다.
  • 경영, 마케팅, 경제학 등 관련 분야 학사 학위가 우대되지만 필수는 아닙니다.
  • Series 7 및 Series 63 라이선스를 보유해야 합니다.
  • 기술에 익숙하고 AI 및 에이전트형 워크플로를 포함한 최신 기술 스택을 학습할 수 있어야 합니다.
  • 주도적으로 책임을 맡아 높은 품질의 결과를 제공해야 합니다.
  • 탁월한 의사소통 능력을 갖추고 사려 깊게 경청하며 생각을 명확하게 표현해야 합니다.
  • 회복력과 성공을 향한 강한 의지를 보여야 합니다.
  • 자신감 있고 자만하지 않는 판단력을 발휘하며 다양한 관점을 수용해야 합니다.
  • 창의적으로 문제를 해결할 수 있어야 합니다.

복리후생

  • 프리미엄 HMO 및 PPO 의료, 치과, 안과 보험.
  • 회사가 4%를 매칭하고 즉시 권리가 확정되는 401(k) 저축 플랜.
  • 근속 1년 후 유급 육아 휴가 16주.
  • 직원 사내 이동 프로그램과 직원별 연간 학습 및 역량 개발 예산을 포함한 전문성 개발 기회.
  • 회사 복지 프로그램을 통한 반려동물 보험, 피트니스, 휴대전화 요금제 및 여행 할인.
  • 부채, 개인 지출, 저축 및 계획 목표, 주택 구입 준비에 관한 상담 등 재무 안내.
  • 일부 국가를 제외하고 매년 한 달 동안 장소에 구애받지 않고 근무 가능.
  • 경쟁력 있는 총보상.
  • 대상 직무를 위한 보너스 프로그램.

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