VBP
VBP
1.001 – 5.000 Mitarbeitende
B2BBeratung
VBP, kurz für Vital Business Partners, ist ein B2B-Anbieter von Geschäftsdienstleistungen und Beratungsleistungen für Finanzberatungs-, Buchhaltungs- und Maklerunternehmen. Das Unternehmen unterstützt diese Praxen mit spezialisierten ausgelagerten Teams für die Verwaltung der Finanzplanung, Paraplanung, Buchhaltung, in Australien ausgebildete Buchhaltungsfachkräfte und Unterstützung im Hypothekenvermittlungsgeschäft. Zu den weiteren Leistungen gehören Automatisierung, Projektmanagement, Managed Services, Beratung, Business-Coaching und Schulungen für Praxismanager. VBP verbindet branchenspezifische Schulungen über seine Academy mit menschenorientierter KI, ISO-27001-Sicherheit und globaler Leistungserbringung, um Unternehmen beim Ausbau ihrer Kapazitäten, bei der Optimierung ihrer Abläufe und bei der Aufrechterhaltung der Geschäftskontinuität während ihres Wachstums zu unterstützen. Der Einstellungskontext umfasst die spezialisierten operativen, beratungsunterstützenden, technologischen und leitenden Funktionen, die für die Erbringung dieser Leistungen erforderlich sind.

Transition-Analyst – Cebu City, hybrid

Unterstützung der Migration von North-Finanzberatern in Cebu City durch die Nachverfolgung von Übergängen, die Erstellung von Berichten, die Pflege präziser Daten und die Eskalation administrativer Fragen.

Beschreibung

  • Übergangspakete für Meetings mit dem Transition Manager und NBM/BDM vorbereiten
  • Kundenanalyseberichte zur Analyse von Kundendaten prüfen und hochladen
  • Übergänge bei North mitverwalten und nachverfolgen
  • Monatliche Berichte für Praxismeetings des Transition Managers erstellen
  • Gemeinsam mit dem Transition Manager genaue Daten pflegen
  • Mit dem Transition Manager und BDM/NDM zusammenarbeiten, um reibungslose Beraterübergänge zu unterstützen
  • Administrative Fragen von Beratern nachverfolgen, bearbeiten und eskalieren

Anforderungen

  • Mindestens fünf Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor oder in einer verwandten Branche
  • Fundierte Kenntnisse der Finanzplanung, einschließlich Compliance, Plattformen, Investitionen, Altersvorsorge und Beratungsprozessen
  • Verständnis der Verfahren für Finanzberatung und der Pflichten von Beratern
  • Ausgeprägte Fähigkeiten im Beziehungsmanagement
  • Praktische Kenntnisse von North und Bereitschaft, diese weiter zu vertiefen
  • Fähigkeit, wirksame Beziehungen zu internen Stakeholdern aufzubauen
  • Proaktive und teamorientierte Arbeitsweise
  • Ausgeprägte Fähigkeiten in Präsentation und Kundenbildung
  • Klare zwischenmenschliche und kommunikative Fähigkeiten
  • Fähigkeit, mehrere Projekte selbstständig zu verwalten
  • Fähigkeit, Ziele und Vorgaben eigenständig festzulegen

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